當(dāng)代置業(yè)表示，票據(jù)發(fā)行所得款項將為若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項目(包括開發(fā)成本及土地收購成本)資金所需。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月24日，當(dāng)代置業(yè)(中國)有限公司發(fā)公告稱，公司擬進(jìn)行以美元計值的優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，發(fā)行票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率尚未落實。

　　同時，Credit Suisse及高盛已獲委任為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人且Credit Suisse、高盛、匯豐、J.P. Morgan、國泰君安、摩根士丹利及里昂證券已獲委任為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。票據(jù)只會根據(jù)證券法S規(guī)例向美國境外提呈發(fā)售。

　　據(jù)悉，該票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率，將通過Credit Suisse及高盛的入標(biāo)定價程序厘定。當(dāng)代置業(yè)擬以附屬公司擔(dān)保人為票據(jù)提供擔(dān)保并通過質(zhì)押彼等的股份作抵押。在落實票據(jù)條款后，當(dāng)代置業(yè)、當(dāng)代置業(yè)附屬公司擔(dān)保人、Credit Suisse、高盛、匯豐、J.P. Morgan、國泰君安、摩根士丹利及里昂證券將簽訂購買協(xié)議。

　　當(dāng)代置業(yè)表示，票據(jù)發(fā)行所得款項將為若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項目(包括開發(fā)成本及土地收購成本)資金所需?；驎?yīng)市況變動調(diào)整其發(fā)展計劃，并因此可能會重新調(diào)配建議票據(jù)發(fā)行所得款項的用途。

　　據(jù)當(dāng)代置業(yè)7月9日公告顯示，2014年上半年，當(dāng)代置業(yè)合約銷售額約人民幣22.90億元，同比增長37%，合約銷售面積約21.90萬平方米，同比增長29%。另據(jù)7月18日公告顯示，當(dāng)代置業(yè)預(yù)計，公司上半年經(jīng)營溢利(即毛利減行政開支以及銷售及分銷開支)較2013年同期增長將超過50%。