本次發(fā)行的債券將可轉(zhuǎn)換為110,857,142股新股份，相當于時代地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.43%；及經(jīng)發(fā)行新股份擴大的普通股股本約6.05%。

　　觀點網(wǎng)訊：7月8日，時代地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔保人與投資者訂立認購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，時代地產(chǎn)將于交割日期（聯(lián)交所同意新股份上市后15個營業(yè)日或時代地產(chǎn)與投資者協(xié)定的其他日期，但不可遲于2014年8月18日）發(fā)行于2019年到期3.88億港元8%可換股債券，并支付債券款項。瑞銀集團及法國巴黎銀行為時代地產(chǎn)建議債券發(fā)行的財務顧問。

　　若按初步換股價為3.50港元計算，本次發(fā)行的債券將可轉(zhuǎn)換為110,857,142股新股份，相當于時代地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.43%；及經(jīng)發(fā)行新股份擴大的普通股股本約6.05%。

　　根據(jù)公告，上述發(fā)行債券將以記名形式及面值每份100萬港元發(fā)行，年利率8%，債券將于2019年3月21日到期，由附屬公司擔保人共同及個別地提供擔保，并將受惠于擔保文件項下對抵押品的擔保。

　　時代地產(chǎn)稱，經(jīng)扣除傭金及其他估計應付支出后的發(fā)行債券所得款項凈額將約為3.83億港元，公司計劃將所得款項凈額用作再融資、贖回或償還其他現(xiàn)有財務負債。

　　此外，公告顯示，此次債券的投資者為Fortress Investment Group LLC(峰堡投資LLC)聯(lián)屬管理基金及國際金融公司所組成的合營公司。

　　Fortress Investment Group LLC(峰堡投資LLC)為領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，于2014年3月31日的管資產(chǎn)為625億美元，于紐約證交所以代號“FIG”上市。國際金融公司為世界銀行集團的成員之一，為全球最大僅專注于私人市場的發(fā)展機構(gòu)。