原則同意公司控股股東上海地產(chǎn)(集團)以持有的綠地控股集團19.99%股權(quán)與上海金豐投資全部資產(chǎn)及負(fù)債進行置換。

　　觀點網(wǎng)訊：6月26日，上海金豐投資股份有限公司公告表示，近日，其收到上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上海金豐投資股份有限公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)問題的批復(fù)》(滬國資委產(chǎn)權(quán)[2014]155號)，原則同意公司控股股東上海地產(chǎn)(集團)有限公司以持有的綠地控股集團有限公司19.99%股權(quán)與上海金豐投資股份有限公司全部資產(chǎn)及負(fù)債進行置換，差額部分認(rèn)購上海金豐投資股份有限公司非公開發(fā)行的人民幣普通股2,012,394,199股。

　　同時，原則同意上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司和上海中星(集團)有限公司分別以持有的綠地控股集團有限公司20.76%股權(quán)和7.70%股權(quán)認(rèn)購上海金豐投資股份有限公司非公開發(fā)行的人民幣普通股2,500,837,581股和927,812,451股。

　　其實，上述資產(chǎn)重組預(yù)案于今年3月份已有初步披露，其時公告顯示，該次重大資產(chǎn)重組方案包括資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。資產(chǎn)置換方面，金豐投資以全部資產(chǎn)及負(fù)債與上海地產(chǎn)集團持有的綠地集團等額價值的股權(quán)進行置換，擬置出資產(chǎn)由上海地產(chǎn)集團或其指定的第三方主體承接。

　　發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，金豐投資向綠地集團全體股東非公開發(fā)行A股股票購買其持有的綠地集團股權(quán)，其中向上海地產(chǎn)集團購買的股權(quán)為其所持綠地集團股權(quán)在資產(chǎn)置換后的剩余部分。

　　擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為23億元。擬注入資產(chǎn)的預(yù)估值約為655億元，上海地產(chǎn)集團持有的綠地集團股權(quán)的預(yù)估值與擬置出資產(chǎn)預(yù)估值的差額約為107.94億元。本次發(fā)行價格為5.58元/股，發(fā)行股份總量約為1,132,616.49萬股，其中向上海地產(chǎn)集團發(fā)行193,446.74萬股，向中星集團發(fā)行90,415.44萬股，向上海格林蘭發(fā)行341,440.08萬股，向上海城投總公司發(fā)行243,706.93萬股，向天宸股份發(fā)行27,124.63萬股，向平安創(chuàng)新資本發(fā)行117,528.46萬股，向鼎暉嘉熙發(fā)行50,401.72萬股，向?qū)幉▍R盛聚智發(fā)行45,325.28萬股，向珠海普羅發(fā)行11,895.87萬股，向國投協(xié)力發(fā)行11,331.32萬股。

　　根據(jù)資產(chǎn)重組預(yù)案，交易完成后，金豐投資將擁有綠地集團100%股權(quán)，主營業(yè)務(wù)將由房地產(chǎn)流通領(lǐng)域為主的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榧康禺a(chǎn)開發(fā)及其延伸產(chǎn)業(yè)(包括建筑建設(shè)、酒店、物業(yè)等)、能源、汽車、金融于一體的多元化業(yè)務(wù)。

　　另外，根據(jù)交易各方于2014年3月17日簽訂的《資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，金豐投資擬向綠地集團全體股東非公開發(fā)行A股股票購買其持有的綠地集團股權(quán)，其中向上海地產(chǎn)集團購買的股權(quán)為其所持綠地集團股權(quán)在資產(chǎn)置換后的剩余部分。

　　非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。發(fā)行對象為綠地集團全體股東，具體包括上海地產(chǎn)集團、中星集團、上海城投總公司、上海格林蘭、天宸股份、平安創(chuàng)新資本、鼎暉嘉熙、寧波匯盛聚智、珠海普羅、國投協(xié)力。