觀點網(wǎng)訊:4月16日,中信泰富發(fā)布公告正式宣布收購母公司中信集團資產(chǎn)的詳情。根據(jù)公告,中信泰富將以2269億元(約2865.02億港元)收購母公司資產(chǎn),收購完成后將更名為中信股份。
據(jù)中信泰富公布的方案顯示,轉(zhuǎn)讓對價中的現(xiàn)金對價部分為499.1億元(約630.20億港元),轉(zhuǎn)讓對價中的股份對價部分為1770.13億元(約2234.82億港元),并預計將發(fā)行約165.79億股對價股份,每股13.48港元。
公告還顯示,此次收購中信泰富將要發(fā)行的新股份,不僅包括對價股份,還將進行配售股份,但總數(shù)不得超過約212.54億股,占擴大后中信泰富已發(fā)行股本約85.35%。
收購完成后,中信泰富的已發(fā)行股份總數(shù)將不超過約249.03億股,其中包括約165.79億(可予調(diào)整)股對價股份和約46.75億股配售股份(可予調(diào)整)。公告還稱,假設按照上述股份規(guī)模發(fā)行,中信集團將持有中信泰富約186.77億股股份,代表中信泰富經(jīng)擴大已發(fā)行總股本的75%。
不過,中信泰富還表示,此次收購方案中的現(xiàn)金對價總額可由公司自行決定調(diào)整。如果現(xiàn)金對價金額調(diào)減,則差額將由公司按股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的規(guī)定以增加發(fā)行對價股份或其他方式支付。
此外,公告還顯示,此次收購資產(chǎn)是根據(jù)中國評估師在2014年4月2日簽署的評估報告而得,評估值約為2269.3億元,但該評估值尚待財政部最終核準。
中信泰富稱,本次收購向公司提供了一個獨特的機會,擁有一家中國最大的跨行業(yè)綜合性企業(yè)集團。截至2013年12月31日,中信股份的總資產(chǎn)為39657.03億元,歸屬于目標公司股東的權(quán)益為2250.51億元,總收入為2517.89億元,稅前利潤為661.77億元。
而在收購完成后,擴大集團將同時擁有健康且穩(wěn)定增長的金融業(yè)及若干具有優(yōu)勢的房地產(chǎn)及基礎設施業(yè)、工程承包業(yè)、資源能源業(yè)、制造業(yè)及其他行業(yè)等業(yè)務,從而使公司的整體業(yè)務實力得到極大的提升。
另外,具體到房地產(chǎn)領(lǐng)域,中信泰富稱公司與集團均從事房地產(chǎn)的開發(fā)與投資。收購完成后,中信泰富的境內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)務將可與目標集團的房地產(chǎn)業(yè)務開展更為緊密的合作,實現(xiàn)開發(fā)效率的提高和成本費用的降低。
公告顯示,截至2013年12月31日,中信集團旗下的房地產(chǎn)及基礎設施業(yè)的收入為272.02億元,占總收入的10.8%;稅前利潤為43.9億元,占總利潤的6.6%。
而具體到房地產(chǎn)業(yè)務平臺,中信地產(chǎn)在2011年、2012年和2013年度的簽約銷售額分別為250.16億元、234.74億元和384.10億元,簽約銷售面積分別為196萬平方米、231萬平方米和287萬平方米。
目前中信地產(chǎn)已在全國29個城市開展了業(yè)務。截至2013年12月31日,中信地產(chǎn)在建、擬建的房地產(chǎn)項目總規(guī)劃建筑面積為3241萬平方米,覆蓋京津及環(huán)渤海、珠三角、長三角、海南以及中西部等地區(qū)。
