渣打證券日前預(yù)計，中信泰富除了發(fā)行新股，亦會舉債融資，以免對小股東權(quán)益造成太大的攤薄效應(yīng)。

　　觀點網(wǎng)訊：綜合香港媒體4月16日消息，中信泰富將于今日（16日）收市后發(fā)布收購母公司中信集團(tuán)資產(chǎn)的詳情。

　　渣打證券日前預(yù)計，中信泰富除了發(fā)行新股，亦會舉債融資，以免對小股東權(quán)益造成太大的攤薄效應(yīng)。

　　早前市場傳言，為籌集收購所需資金，中信泰富擬配股集資312億元，可能由中信證券主理，引入包括新加坡主權(quán)基金淡馬錫及中金作為策略股東，并向兩者發(fā)行約40億美元的新股。

　　渣打證券認(rèn)為，如果收購作價相當(dāng)于中信集團(tuán)的資產(chǎn)凈值，即1倍市帳率，則不如之前公布收購計劃時那么昂貴，主要因為近期內(nèi)地推出小規(guī)模的刺激經(jīng)濟(jì)措施，以及落實滬港股市互聯(lián)互通。

　　3月26日下午6點左右，中信泰富在港交所發(fā)布通過公告宣布，正與母公司中國中信集團(tuán)有限公司商討收購集團(tuán)主要業(yè)務(wù)平臺中國中信股份有限公司100%股權(quán)之事宜，雙方已就潛在收購簽訂了框架協(xié)議。

　　公告并稱，建議的交易將第一次為中信泰富的投資者提供全面參與中國最大綜合性企業(yè)發(fā)展的機(jī)會。

　　值得注意的是，本次注資金額巨大，涉及2250億元股東權(quán)益，估約400億美元。

　　而收購方中信泰富將在資本市場尋求資金，初略顯示將募資3000億港元。