根據(jù)買賣協(xié)議，ExcelBright已有條件地同意出售、轉(zhuǎn)移、售予及轉(zhuǎn)讓，而買方已有條件地同意購買待售股份（即GainScore的全部已發(fā)行股本）及承讓股東貸款，雙方將按買賣協(xié)議的條款及條件進行。

　　出售事項

　　于2014年4月8日，ExcelBrigh（t作為賣方）與盈大地產(chǎn)（作為賣方責任的擔保人）與買方訂立買賣協(xié)議。根據(jù)買賣協(xié)議，ExcelBright已有條件地同意出售、轉(zhuǎn)移、售予及轉(zhuǎn)讓，而買方已有條件地同意購買待售股份（即GainScore的全部已發(fā)行股本）及承讓股東貸款，雙方將按買賣協(xié)議的條款及條件進行。買方就購買待售股份及轉(zhuǎn)讓股東貸款應付予ExcelBright的代價初步為928,000,000美元（相當于約港幣7,201,280,000元），惟以上款額須受限于根據(jù)買賣協(xié)議的條款及本公告所述而作出的調(diào)整。GainScore集團的主要資產(chǎn)為北京京威所持有的該物業(yè)的土地使用權及房產(chǎn)權。

　　終止費

　　倘買賣協(xié)議因本公告「買賣協(xié)議－條件」一節(jié)所述達致完成的先決條件未能于2014年8月28日或以前（或ExcelBright與買方可能以書面方式議定的其他日期）履行而被終止，盈大地產(chǎn)將須向買方支付終止費100,000,000美元（相當于約港幣776,000,000元）。

　　終止費的支付毋須視乎或取決于買賣協(xié)議是否遭違反。

　　《上市規(guī)則》的考慮

　　盈大地產(chǎn)

　　由于按照《上市規(guī)則》第14.07條就出售事項計算的若干適用百分比率高于75%，故此根據(jù)《上市規(guī)則》第十四章，出售事項構成盈大地產(chǎn)的非常重大出售事項。因此，買賣待售股份和轉(zhuǎn)讓股東貸款須遵守《上市規(guī)則》內(nèi)有關申報、公告及股東批準的規(guī)定。盈大地產(chǎn)將會召開盈大股東特別大會，以考慮及酌情批準在買賣協(xié)議的條款及條件的規(guī)限下買賣待售股份和轉(zhuǎn)讓股東貸款。

　　由于按照《上市規(guī)則》第14.07條就終止費的支付計算的一個適用百分比率超過25%但全部適用百分比率均低于75%，故此根據(jù)《上市規(guī)則》第十四章，終止費的支付構成盈大地產(chǎn)的主要交易。因此，終止費的支付須遵守《上市規(guī)則》內(nèi)有關申報、公告及股東批準的規(guī)定。根據(jù)《上市規(guī)則》第14.44條所許可，終止費的支付已獲電訊盈科的一家全資附屬公司AsianMotionLimited以其持有50%以上已發(fā)行盈大地產(chǎn)股份（賦予出席盈大地產(chǎn)股東大會及在會上投票的權利）的持有人身份以書面方式作出批準。按照上文所述，終止費的支付已獲批準，故毋須另行在盈大股東特別大會上尋求盈大地產(chǎn)股東批準有關的支付。于本公告日期，AsianMotionLimited持有296,266,666股盈大地產(chǎn)股份，約占已發(fā)行盈大地產(chǎn)股份的74.50%。

　　電訊盈科已根據(jù)《上市規(guī)則》就批準出售事項作為盈大地產(chǎn)的非常重大出售事項而向買方及盈大地產(chǎn)作出書面承諾。有關承諾規(guī)定：(i)在電訊盈科股東就出售事項根據(jù)《上市規(guī)則》作為電訊盈科的主要交易通過普通決議案，以批準出售事項的規(guī)限下，電訊盈科的相關附屬公司將以所持可行使投票權的全部盈大地產(chǎn)股份，于盈大股東特別大會上就將會提呈的該（等）盈大地產(chǎn)股東普通決議案投贊成票，以批準出售事項；及(ii)直至在盈大股東特別大會上就該（等）決議案投票之時，如將相關附屬公司合并計算，該等相關附屬公司將維持合共擁有不少于有權在盈大股東特別大會上就該（等）決議案投票的盈大地產(chǎn)股份的50.1%。

　　載有（其中包括）買賣協(xié)議條款及終止費的進一步詳情、該物業(yè)的估值報告及《上市規(guī)則》所規(guī)定的其他資料、召開盈大股東特別大會的通告連同代表委任表格的盈大地產(chǎn)通函，將由盈大地產(chǎn)寄發(fā)予盈大地產(chǎn)股東。預期盈大地產(chǎn)通函將于2014年4月17日或之前寄發(fā)。

　　電訊盈科

　　由于按照《上市規(guī)則》第14.07條就出售事項計算的適用百分比率并非全部低于25%但全部適用百分比率均低于75%，故此根據(jù)《上市規(guī)則》第十四章，出售事項構成電訊盈科的主要交易。因此，買賣待售股份和轉(zhuǎn)讓股東貸款須遵守《上市規(guī)則》內(nèi)有關申報、公告及股東批準的規(guī)定。電訊盈科將會召開盈科股東特別大會，以考慮及酌情批準在買賣協(xié)議的條款及條件的規(guī)限下買賣待售股份和轉(zhuǎn)讓股東貸款。

　　盈科拓展已向買方及電訊盈科作出書面承諾，會以其當時有權行使投票權的全部電訊盈科股份，于盈科股東特別大會上就將會提呈的該（等）電訊盈科股東普通決議案投贊成票，以批準出售事項，以及維持其目前于電訊盈科的持股量（在所持電訊盈科股份數(shù)目因電訊盈科向其股東按比例購回電訊盈科股份而減少的情況下除外），直至在盈科股東特別大會上就該（等）普通決議案投票以批準出售事項之時為止（而盈科股東特別大會的舉行日期不遲于2014年8月28日）。于本公告日期，盈科拓展持有1,548,211,301股電訊盈科股份，約占電訊盈科已發(fā)行及繳足股本的21.29%。

　　載有（其中包括）買賣協(xié)議條款的進一步詳情、該物業(yè)的估值報告及《上市規(guī)則》所規(guī)定的其他資料、召開盈科股東特別大會的通告連同代表委任表格的電訊盈科通函，將由電訊盈科寄發(fā)予電訊盈科股東。預期電訊盈科通函將于2014年4月17日或之前寄發(fā)。

　　終止費無附帶條件

　　如上文所述，如買賣協(xié)議因本公告「買賣協(xié)議－條件」一節(jié)所述達致完成的先決條件未能于2014年8月28日（或ExcelBright與買方可能以書面方式議定的其他日期）或以前履行而被終止，盈大地產(chǎn)將須向買方支付終止費100,000,000美元（相當于約港幣776,000,000元）。為免產(chǎn)生疑問，盈大地產(chǎn)在該情況下支付終止費的責任毋須以盈大地產(chǎn)股東在盈大股東特別大會上批準或電訊盈科股東批準為附帶條件，原因是就盈大地產(chǎn)而言，根據(jù)《上市規(guī)則》第14.44條所許可，終止費的支付已獲電訊盈科的一家全資附屬公司AsianMotionLimited以其持有50%以上已發(fā)行盈大地產(chǎn)股份（賦予出席盈大地產(chǎn)股東大會及在會上投票的權利）的持有人身份以書面方式作出批準，而就電訊盈科而言，終止費的支付并非《上市規(guī)則》第十四章所指電訊盈科的須予公布的交易。

　　盈大地產(chǎn)：聯(lián)合公告-非常重大的出售事項