同意公司向中國保利集團公司(以下簡稱“保利集團“)及其下屬公司(不含保利財務(wù)有限公司)申請的借款和擔保額度分別增加至不超過100億元。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2014年3月29日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于向中國保利集團公司申請借款及擔保的議案》，同意公司向中國保利集團公司(以下簡稱“保利集團“)及其下屬公司(不含保利財務(wù)有限公司)申請的借款和擔保額度分別增加至不超過100億元，保利集團對公司的借款年利率按其實際融資成本增加不超過1個百分點收取，對公司提供的擔保按不超過年實際擔保金額的1%收取擔保費。

　　保利集團是公司實際控制人，按照《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事宋廣菊、張振高、王小朝、彭碧宏、張玲、朱銘新進行了回避，由3名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。上述交易尚須獲得公司2013年度股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　企業(yè)名稱：保利集團

　　企業(yè)類型：全民所有制企業(yè)

　　法定代表人：張振高

　　注冊資本：人民幣20億元

　　住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街1號新保利大廈

　　主營業(yè)務(wù)：軍民品貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)、文化藝術(shù)經(jīng)營、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域投資開發(fā)、民爆器材生產(chǎn)與爆破服務(wù)等。

　　截至2013年12月31日，保利集團總資產(chǎn)4553億元，凈資產(chǎn)1054億元。2013年，實現(xiàn)營業(yè)收入1291億元，利潤總額201億元，凈利潤147億元(以上財務(wù)數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計數(shù))。

　　三、交易的目的及對公司的影響

　　房地產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，建立和鞏固融資優(yōu)勢是保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵因素之一。上述關(guān)聯(lián)交易事項將為公司提供資金支持，有利于鞏固公司融資能力，有利于增強公司資金實力和抗風險能力。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事張恒山、張禮卿和譚勁松對該項關(guān)聯(lián)交易進行了事前審核，認為上述交易根據(jù)市場原則公允定價，不存在損害公司和中小股東利益的事項。同意提交股東大會審議。

　　五、備查文件目錄

　　1、經(jīng)董事簽字的第四屆董事會第九次會議決議；

　　2、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　保利地產(chǎn)：關(guān)聯(lián)交易公告