深國(guó)投商置上市進(jìn)行時(shí)
來(lái)源: [觀點(diǎn)網(wǎng)] 時(shí)間: 2013-12-04 13:18
評(píng)論
深國(guó)投商用置業(yè)計(jì)劃在香港首次公開(kāi)募股,融資規(guī)模約10億美元。
11月4日,深國(guó)投商用置業(yè)有限公司宣布,世界最大房地產(chǎn)機(jī)會(huì)投資管理人黒石與中國(guó)工商銀行旗下香港全資子公司工銀國(guó)際控股有限公司,將購(gòu)入公司40%及6%的股權(quán)。
在此項(xiàng)交易中,黑石投資了4億美元左右,交易完成后,深國(guó)投商置的總資產(chǎn)值將超過(guò)20億美元。
對(duì)于此次吸納戰(zhàn)略投資者黑石與工銀國(guó)際控股有限公司,深國(guó)投商置董事兼CEO丁力業(yè)表示,此項(xiàng)交易別具意義,黒石作為戰(zhàn)略合作伙伴,可以憑借其經(jīng)驗(yàn)的廣度與投資的深度幫助深國(guó)投商置提升業(yè)內(nèi)地位,加速在中國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張。
不過(guò),對(duì)于深國(guó)投商置吸納戰(zhàn)略投資者,光大證劵分析師謝皓宇認(rèn)為,作為主力發(fā)展商業(yè)的深國(guó)投商置來(lái)說(shuō),吸納動(dòng)作會(huì)對(duì)其今后在資本運(yùn)作方面大有裨益。
“商業(yè)地產(chǎn)對(duì)于資金的運(yùn)用包括資金來(lái)源、資金退出都比較考究的,否則規(guī)模做不大,而此次深國(guó)投商置吸納戰(zhàn)略投資者,意圖主要或是助力其擴(kuò)大其商業(yè)的發(fā)展規(guī)模”。
同時(shí),吸納戰(zhàn)略投資者,對(duì)主打商業(yè)的深國(guó)投商置而言,也為其今后退出商業(yè)項(xiàng)目套現(xiàn),奠定了基礎(chǔ)。
而深國(guó)投商置除此次引入戰(zhàn)略投資者助力其規(guī)模外,于早前5月份,全球另類資產(chǎn)管理公司凱雷投資集團(tuán),也曾以收購(gòu)深國(guó)投商置旗下蘇州印象城和杭州古墩印象城49%股權(quán)為依托,與深國(guó)投商置建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
這兩宗吸納戰(zhàn)略投資者的案例,在外界看來(lái),均為深國(guó)投商置為其年底擬赴港IPO準(zhǔn)備的“槍支彈藥”。
戴德梁行相關(guān)分析師透露,對(duì)于擬上市IPO的企業(yè)來(lái)說(shuō),于上市前可以吸納戰(zhàn)略投資者,但也可以不用吸納戰(zhàn)略投資者,主要根據(jù)企業(yè)自身的需求及性質(zhì)而定。
謝皓宇則分析稱,發(fā)展商之所以引入基礎(chǔ)投資者,一方面可以保證配售股份的架構(gòu)處于理想狀態(tài),另一目的則是為鎖定控股股東,保證足夠的股東權(quán)益。“這個(gè)權(quán)益就是說(shuō),基礎(chǔ)投資者比例超過(guò)一定數(shù)量后,能進(jìn)駐董事,而這對(duì)包括未來(lái)項(xiàng)目退出等方面的操作會(huì)更便利”。
于早前9月份,曾有市場(chǎng)消息指,深國(guó)投商用置業(yè)計(jì)劃在香港首次公開(kāi)募股,融資規(guī)模約10億美元,預(yù)計(jì)最快今年第四季度于港交所掛牌。
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