供應的上升，加上傳統(tǒng)銷售旺季，推動9月成交量小幅上升5.8%，與中原集團研究中心上月報告的預測相符。

　　標桿房企

　　8月標桿房企銷售量增價跌

　　在7月傳統(tǒng)銷售淡季過后，標桿房企8月份銷售業(yè)績恢復至年內較高水平，據中原集團研究中心監(jiān)測，十家標桿房企的總銷售面積約604萬平方米，環(huán)比7月大增20%。十家標桿房企的銷售均價10840元/平方米，環(huán)比微跌5%。今年前8月，十家標桿房企月均銷售面積564萬平方米，比往年月均水平有大幅提升。銷售均價11330元/平方米，亦高于往年月均水平。

　　銷售均價綠城漲幅居首銷售金額萬科遙遙領先

　　分開發(fā)商看，綠城均價上漲19%，這是因為綠城8月推出杭州蘭園，項目均價高達69093元/平方米，共取得1.35億的銷售額，拉高了本月的成交均價，其余9家房企均價漲跌幅在-6%-2%以內。銷售金額方面，萬科以153億遙遙領先，本月恒大也以114億位列第二，其余8家房企銷售金額均未破百億。

　　前8月銷售計劃大多完成雅居樂完成率欠佳

　　據中原集團研究中心監(jiān)測，從9家公布銷售計劃的開發(fā)商來看，今年前8月標桿房企平均銷售計劃完成率為69%。其中，保利、華潤、金地、綠城、招商及中海，基本完成期內銷售計劃，完成率分別為66%、77%、66%、75%、68%及87%，其余3家房完成率低于67%。雅居樂本月銷售情況仍未得到明顯改善，僅完成年度銷售計劃的51%。

　　8月標桿房企權益購地金額為年內第二高位

　　8月，十家標桿房企購地仍然積極，權益購地金額為343億，雖然較7月的高位(412億)減少17%，但是仍為年內第二高位。今年前8月，10家標桿房企的權益購地金額為1729億，超過過去2年的年度權益購地金額。今年標桿房企資金充足，去庫存加快，因此在土地市場上表現持續(xù)活躍。本月，標桿房企擴張步伐明顯。其中，雅居樂首次進入寧波,招商首次進入南寧。此外，標桿房企在深圳前海大顯身手，華潤拿下深圳前海今年總價地王，萬科中標前海企業(yè)公館BOT項目。

　　土地市場

　　9月宅地成交繼續(xù)增長，二線城市供求均創(chuàng)新高

　　據中原集團研究中心監(jiān)測，9月全國40個大中城市宅地供應小幅回落，成交繼續(xù)攀升，環(huán)比增長12.2%。正如我們上期報告中所預測，由于住宅銷售依然穩(wěn)定，且政策面對土地市場并無過多限制，因此9月土地成交依然活躍，預計年底前仍將維持這一趨勢。繼9月4日北京天價“地王”誕生后，5日上海、杭州、蘇州三地一日再現三個“地王”地塊集中入市，三塊土地總成交價超過400億元。

　　一線城市宅地平均溢價率創(chuàng)2012年以來月度新高

　　隨著9月宅地總成交量的繼續(xù)攀升，宅地成交均價總體隨之上漲。尤其是二線城市樓面地價均較8月有較大幅度的上漲。其中，成都、武漢、無錫的環(huán)比漲幅甚至超過130%。一二線城市的活躍表現仍未影響到其他地區(qū)，9月三四線城市土地市場波瀾不驚，平均成交地價小幅下滑。中原集團研究中心表示，平均溢價率自年初以來顯著回升，體現了土地市場的整體回暖，一線城市隨著“地王”持續(xù)出現，溢價率走勢顯著高于其他城市。

　　新房市場

　　9月商品住宅供應創(chuàng)年內新高，成交穩(wěn)中有升

　　隨著傳統(tǒng)銷售旺季的到來，9月住宅供應量顯著上升，達到近兩年月度供應量高位。供應的上升，加上傳統(tǒng)銷售旺季，推動9月成交量小幅上升5.8%，與中原集團研究中心上月報告的預測相符。此前我們曾擔心信貸及地方政策的收緊，會影響9月成交量，但從目前看來，1)地方政策面尚未有明顯動作；2)信貸的收緊仍只限于利率提高，而未影響貸款額度。因此，年底前影響市場的主要因素，仍是信貸及地方政策。

　　二手房市場

　　9月二手住宅成交穩(wěn)中有升

　　據中原集團研究中心監(jiān)測，9月六城市二手住宅成交量已連續(xù)4個月增長。分城市來看，除廣州小幅回落外，其他五城市二手住宅成交面積均環(huán)比有所增長，其中京滬津三地環(huán)比漲超過10%。中原集團研究中心預計，10月主要城市二手住宅成交仍將維持活躍，成交量穩(wěn)中有升。