金地、恒盛、佳兆業(yè)、會(huì)德豐等多家房企于3月中旬啟動(dòng)新一輪海外發(fā)債。

　　金地

　　3月16日，金地集團(tuán)宣布，為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，經(jīng)董事會(huì)決議授權(quán)，公司全資附屬公司金地(亞洲)控股有限公司在境外定價(jià)發(fā)行20億人民幣五年期固息債券。

　　債券起息日為2013年3月21日，到期日為2018年3月21日，年利率5.625%，每半年付息一次，債券已獲原則性批準(zhǔn)于新加坡交易所上市。

　　債券發(fā)行聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記人為匯豐銀行和渣打銀行，并由金地集團(tuán)全資子公司輝煌商務(wù)有限公司及其子公司提供擔(dān)保，金地亞洲則為輝煌商務(wù)全資子公司。

　　據(jù)悉，該筆擔(dān)保額超過輝煌商務(wù)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，截止2013年2月28日，金地集團(tuán)擔(dān)保余額43億元，占其2011年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為20.88%。其中，金地集團(tuán)及控股子公司為其它控股子公司提供擔(dān)保余額39.5億元，公司及控股子公司對聯(lián)營公司及合營公司提供擔(dān)保余額為3.5億元，公司無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。

　　恒盛地產(chǎn)

　　3月14日，恒盛地產(chǎn)控股有限公司公告宣布，擬進(jìn)一步發(fā)行五年期總計(jì)1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，票息13.25%。

　　恒盛地產(chǎn)表示，新票據(jù)獲發(fā)行時(shí)，將與于2013年3月4日發(fā)行的原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列，并將與原先票據(jù)享有同等地位。

　　恒盛集團(tuán)曾于2013年3月4日發(fā)行2018年到期的2.5億美元13.25%的優(yōu)先票據(jù)。

　　新票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后)約為1.475億美元。此次發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于其再融資現(xiàn)有債務(wù)及供作一般公司用途。

　　資料顯示，恒盛地產(chǎn)2月26日宣布，公司及附屬公司擔(dān)保人已與德意志銀行、海通國際、工銀國際融資、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行及瑞士銀行簽訂認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行于2018年到期2.5億美元13.25%的優(yōu)先票據(jù)。

　　佳兆業(yè)

　　3月13日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司公告稱，截至3月12日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、摩根大通、匯豐及工銀亞洲就發(fā)行2018年到期的5.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　佳兆業(yè)稱，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作部分再融資2010年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。

　　對此，穆迪授予上述美元票據(jù)B1的高級無抵押債券評級，同時(shí)維持佳兆業(yè)B1的公司家族評級和高級無抵押債券評級，上述評級的展望為穩(wěn)定。穆迪指出，擬發(fā)行的票據(jù)將進(jìn)一步延長佳兆業(yè)的債務(wù)到期時(shí)間，因此會(huì)降低其再融資風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)穆迪了解，佳兆業(yè)會(huì)將部分發(fā)行所得用于償還部分2015年到期、利率為13.5%的美元債券。

　　穆迪稱，票據(jù)發(fā)行順利完成后，佳兆業(yè)會(huì)有十分穩(wěn)定的資金基礎(chǔ)，可以進(jìn)一步降低未來兩年的再融資風(fēng)險(xiǎn)。

　　會(huì)德豐

　　會(huì)德豐3月19日公布，計(jì)劃透過附屬發(fā)行五年期5億美元擔(dān)保票據(jù)，息率訂為3厘，并已向香港交易所提交上市申請，預(yù)計(jì)將于3月20日上市及買賣，上述有關(guān)票據(jù)為其總值30億美元中期票據(jù)計(jì)劃的一部分。

　　2012年9月27日，會(huì)德豐宣布，已向香港交易所申請更新其30億美元中期票據(jù)計(jì)劃的上市安排。同時(shí)，會(huì)德豐還向香港交易所申請批準(zhǔn)根據(jù)該計(jì)劃于2012年9月27日以后12個(gè)月內(nèi)發(fā)行的任何票據(jù)上市及買賣。會(huì)德豐當(dāng)時(shí)曾表示預(yù)計(jì)，該計(jì)劃將于2012年9月28日起上市。