此次發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.909億美元，將用作償還若干離岸貸款及一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：盛高置地4月4日公告，集團(tuán)擬發(fā)行2016年到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)，年息為13.5厘。

　　公告稱，此次發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.909億美元，將用作償還若干離岸貸款及一般公司用途。該票據(jù)已獲新交所原則上批準(zhǔn)上市。

　　據(jù)悉，票據(jù)分別已暫獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)及穆迪投資者服務(wù)評(píng)為B+及B1級(jí)別。

　　早在3月8日，盛高置地曾宣布，公司擬發(fā)行美元面值優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國際發(fā)售，并計(jì)劃于3月8日或前后在亞洲及歐洲展開連串路演。

　　但一周后市場(chǎng)消息稱，因?yàn)槿毡镜卣穑钍袌?chǎng)波動(dòng)，盛高置地決定押后原先當(dāng)周內(nèi)為其美元債券定價(jià)的計(jì)劃。

　　報(bào)道稱，盛高置地此次債券規(guī)模為2-3億美元，參考利率為14%左右的債券，未獲足夠支持。但承銷商并未完全放棄，正待市況好轉(zhuǎn)。

　　根據(jù)早前報(bào)道所指，該債券按Reg S方式發(fā)行五年期債券，三年不可贖回，摩根士丹利及野村以聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的身份管理建議發(fā)行。此前公司已完成在香港、新加坡和倫敦的投資者會(huì)議。