匯賢房托將公開發(fā)行約27億股現(xiàn)有股份，相當(dāng)于公司總股本的40%，預(yù)計(jì)市值約280億元人民幣。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)媒體消息，由長實(shí)分拆的人民幣計(jì)價(jià)房地產(chǎn)信托基金(REITs)匯賢房托，已獲證監(jiān)會(huì)通過上市方案，并已于近日開始進(jìn)行上市前推介，計(jì)劃于11日至19日公開招股，29日上市。

　　這將是中國大陸以外的首個(gè)以人民幣計(jì)價(jià)的IPO，保薦人為中銀國際、中信證券及匯豐。

　　市場消息稱，匯賢房托預(yù)計(jì)最多15億美元，約合117億港元。保薦人之一中銀國際發(fā)表報(bào)告指，匯賢合理估值為275億至300億元人民幣，代表今明兩年的每年單位派息回報(bào)率為3.7厘至4.1厘及4.2厘至4.6厘。

　　外電引述招股說明書顯示，匯賢房托將公開發(fā)行約27億股現(xiàn)有股份，相當(dāng)于公司總股本的40%，預(yù)計(jì)市值約280億元人民幣。

　　知情人士稱，匯賢REIT將于4月11日啟動(dòng)面向散戶投資者的認(rèn)購，4月19日結(jié)束認(rèn)購，IPO定價(jià)也將在4月19日進(jìn)行。

　　北京東方廣場為匯賢REITs的主要資產(chǎn)，該項(xiàng)目長和系在內(nèi)地的旗艦收租項(xiàng)目之一，由東方君悅酒店、寫字樓、服務(wù)式公寓及商場等物業(yè)組成，總建筑面積共80萬平方米。長江實(shí)業(yè)持有東方廣場33.4%的股權(quán)，和記黃埔持有18%的股權(quán)。

　　據(jù)悉，除了東方廣場，匯賢REITs的資產(chǎn)還包括寫字樓、公寓及商場等項(xiàng)目，預(yù)料息率約四厘。

　　媒體報(bào)道指，匯賢REIT此次IPO將依賴于中國大陸以外地區(qū)對(duì)人民幣計(jì)價(jià)投資品不斷增加的需求：截至2月末，香港的人民幣存款達(dá)到4,077億元，1月份為3,706億元；這是因?yàn)槔^中國于去年放松在香港的一些資本管制后，投資者押注人民幣將升值。

　　與此同時(shí)，就在不到三周前，李嘉誠通過和記港口控股信托在新加坡的IPO籌資54億美元。