觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月1日,方興地產(chǎn)宣布,擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行,并將于2011年4月4日起向香港、新加坡、倫敦及美國(guó)的機(jī)構(gòu)投資者展開連串路演。
公告稱,建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者的興趣。匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行及野村為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。除按票據(jù)條款提前贖回或購(gòu)回者外,票據(jù)(如發(fā)行)將于到期日償還。
另截止于本公告日期,建議票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚待厘定。在落實(shí)票據(jù)條款后,匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行、野村及方興地產(chǎn)將訂立購(gòu)買協(xié)議,據(jù)此,匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行及野村將為票據(jù)的初始購(gòu)買者。
方興地產(chǎn)表示,公司目前擬將票據(jù)所得款項(xiàng)用作營(yíng)運(yùn)資金、尚未償還債項(xiàng)再融資、資本開支及其他一般公司用途?;驎?huì)因應(yīng)市場(chǎng)條件及情況變動(dòng)調(diào)整其收購(gòu)及發(fā)展計(jì)劃,并因此可能會(huì)重新調(diào)配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。
