觀點(diǎn)網(wǎng)訊:據(jù)路透3月15日報(bào)道,因?yàn)槿毡镜卣?,令市場波動,盛高置地決定押后原先本周內(nèi)為其美元債券定價(jià)的計(jì)劃。
報(bào)道稱,盛高置地此次債券規(guī)模為2-3億美元,參考利率為14%左右的債券,未獲足夠支持。但承銷商并未完全放棄,正待市況好轉(zhuǎn)。
該債券按Reg S方式發(fā)行五年期債券,三年不可贖回,摩根士丹利及野村以聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的身份管理建議發(fā)行。此前公司已完成在香港、新加坡和倫敦的投資者會議。
盛高置地3月8日宣布,公司擬發(fā)行美元面值優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國際發(fā)售,并計(jì)劃于3月8日或前后在亞洲及歐洲展開連串路演,有關(guān)票據(jù)的本金額、票息及年期等條款仍未落實(shí)。
盛高置地表示,擬將發(fā)行所得款項(xiàng)凈額作償還若干離岸貸款及一般公司用途。
