觀點(diǎn)網(wǎng)訊:評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾3月1日發(fā)表報(bào)告,將世茂房地產(chǎn)展望評級由「穩(wěn)定」降至「負(fù)面」,同時(shí)確認(rèn)長期信貸評級「BB」,未償還票據(jù)評級為「BB-」,并給予集團(tuán)有意發(fā)行的高級無抵押定息美元票據(jù)「BB-」,不過,待最終發(fā)債文件出現(xiàn)才有定案。
標(biāo)普指,出現(xiàn)有關(guān)調(diào)整主要由于集團(tuán)能否維持現(xiàn)時(shí)信貸水平以支持其信貸評級仍有不明朗,增加發(fā)債后財(cái)務(wù)靈活性可能轉(zhuǎn)弱,料未來集團(tuán)業(yè)務(wù)擴(kuò)展主要透過借貸進(jìn)行。
此外,另一評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國際亦于同日發(fā)表報(bào)告指,確認(rèn)世茂房地產(chǎn)「BB+」信貸評級,前景展望「穩(wěn)定」?;葑u(yù)指,新票據(jù)發(fā)行不會影響世房信貸狀況,而集團(tuán)過去成功于市場融資,以符合短期債務(wù)要求,以及集資為發(fā)展地產(chǎn)業(yè)務(wù)所需。
3月1日,世茂房地產(chǎn)發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)公告,但未明確票據(jù)的規(guī)模。世茂房地產(chǎn)稱,擬應(yīng)用發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)為贖回公司2006年浮息票據(jù)的未償還本金額提供資金及償還其他現(xiàn)有債務(wù)、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(包括土地溢價(jià)及建筑費(fèi)用)提供資金及作一般企業(yè)用途,以提升集團(tuán)資金流通狀況。
