此次發(fā)行發(fā)行4年期RegS合成式人民幣債券，是繼12月中旬瑞安房地產(chǎn)在香港發(fā)行合成式人民幣債券后再一次融資。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月19日，據(jù)路透消息，瑞安房地產(chǎn)將發(fā)行4年期的RegS合成式人民幣債券。此次發(fā)行4年期RegS合成式人民幣債券，是繼12月中旬瑞安房地產(chǎn)在香港發(fā)行合成式人民幣債券后再一次融資。

　　據(jù)了解，此次融資將委托德意志銀行、渣打銀行以及瑞銀作為聯(lián)合簿記管理人，渣打銀行為本次RegS債券發(fā)行的唯一全球協(xié)調(diào)人。債券發(fā)行方為瑞安發(fā)展(控股)，由瑞安房地產(chǎn)提供擔(dān)保。

　　瑞安房地產(chǎn)稱，債券發(fā)行主要將針對(duì)亞洲及歐洲機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售，旗下全資附屬公司瑞安發(fā)展將把票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于相關(guān)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的資本開支以及償還現(xiàn)有債務(wù)，詳細(xì)的債券發(fā)行規(guī)模并沒有透漏。

　　早前12月16日，瑞安房地產(chǎn)就發(fā)行了30億人民幣以美元結(jié)算2013年到期的合成式人民幣債券，年息6.875%。該筆債券已經(jīng)獲得超額認(rèn)購，申購額為300億元，息率低于此前設(shè)定的7-7.5%的指導(dǎo)區(qū)間。當(dāng)時(shí)也是由德意志銀行、渣打銀行和瑞銀負(fù)責(zé)此次交易。

　　據(jù)悉，瑞安房地產(chǎn)是首個(gè)發(fā)行以人民幣計(jì)價(jià)、美元結(jié)算的合成式人民幣債券的房地產(chǎn)公司。