已取得不少于6名投資者認(rèn)購本金總額6億美元可換股證券的承諾，配售代理已全數(shù)行使選擇權(quán)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：方興地產(chǎn)9月28日公告，現(xiàn)已取得不少于6名投資者認(rèn)購本金總額6億美元可換股證券的承諾，配售代理已全數(shù)行使選擇權(quán)，并要求發(fā)行人發(fā)行1億美元的選擇權(quán)證券。

　　公告顯示，方興可換股證券的初始換股價為每股2.83港元，年分派率為6.8%，合共6億元的可換股證券可悉數(shù)轉(zhuǎn)換為16.45億股，約占公司已發(fā)行股本的17.95%、公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本的15.22%。

　　方興表示，預(yù)計(jì)發(fā)行可換股證券凈收益為5.91億美元，將主要用于新增及現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金(包括建設(shè)成本及土地成本)及用作一般公司用途。并且表示，截止9月28日，董事并無根據(jù)一般授權(quán)行使權(quán)利配發(fā)及發(fā)行任何新股份。

　　方興地產(chǎn)此前發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行本金總額最多5億美元、于2015年到期的長期次級可換股證券，可額外發(fā)行最多1億美元，可能發(fā)行的可換股證券最大本金總額最多為6億美元。