所得凈額3.416億美元，將悉數(shù)預付2009年有抵押貸款、為現(xiàn)有及新增物業(yè)項目提供資金及作一般企業(yè)用途。

　　觀點網(wǎng)訊：佳兆業(yè)4月22日宣布，公司將發(fā)行3.5億美元、2015年到期的優(yōu)先票據(jù)，票利率為13.5%，所得凈額3.416億美元，將悉數(shù)預付2009年有抵押貸款(其于2010年3月31日的尚未償還本金額為8600萬美元)、為現(xiàn)有及新增物業(yè)項目提供資金及作一般企業(yè)用途。

　　佳兆業(yè)表示，該公司已收到新交所原則上同意票據(jù)于新交所上市，票據(jù)獲標準普爾評級服務評定為B+級及獲穆投資服務評定為B2級。

　　早在4月12日，佳兆業(yè)宣布擬于國際市場發(fā)行擔保優(yōu)先票據(jù)，并于4月14日或前后開始向亞洲、歐洲及美國機構(gòu)投資者進行一連串“路演”。有關發(fā)行計劃視乎市況及投資者興趣而定。瑞信為獨家全球協(xié)調(diào)人。