觀點(diǎn)網(wǎng) 陳小麗 將于明日（19日）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的龍湖地產(chǎn)再次傳出最新消息。消息指，龍湖地產(chǎn)公開發(fā)售已獲57.5億股有效申請,相當(dāng)于超額認(rèn)購56.51倍,凍結(jié)資金408.3億元，創(chuàng)下同期內(nèi)地房地產(chǎn)股之最。

　　消息還透露，在國際配售方面，龍湖也獲得了超過300份的訂單，吸引機(jī)構(gòu)資金達(dá)上百億美元，在國際配售及公開發(fā)售部分雙雙刷新恒大地產(chǎn)的紀(jì)錄，兩者合計(jì)吸引的資金約達(dá)1200億港幣，晉升為今年香港內(nèi)房股新的“凍資王”。

　　“龍湖全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)訂為每股7.07港元，接近指示價(jià)范圍上限。經(jīng)扣除發(fā)行涉及的承銷費(fèi)用及開支，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，龍湖地產(chǎn)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為66.97億港元，該股每手500股,申請一手中簽比率50.01%。”一位參與龍湖上市保薦的投行人士向觀點(diǎn)新媒體透露稱。

　　“以7.07港元定價(jià)，接近招股范圍6.06-7.1港元之上限，這是龍湖方面自己拍板的，一方面是出于適度讓利，一方面是為了讓開盤后有足夠支撐，大規(guī)模資金進(jìn)場穩(wěn)定股價(jià)，”一位基金經(jīng)理表示，“龍湖在全球發(fā)售10億股股份，占公司總股本的20%。由于香港公開發(fā)售獲50倍以上超額認(rèn)購，龍湖已啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售部分可供認(rèn)購的總股數(shù)至4億股，占初步全球發(fā)售總數(shù)40%。其余6億股為配發(fā)給五個(gè)基礎(chǔ)投資者、指定專業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的國際配售部份”。

　　今年8月，龍湖重新啟動(dòng)上市計(jì)劃。11月6日-11日，龍湖地產(chǎn)于11月6-11日公開招股，并于11月19日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始買賣，股份代號(hào)為960，每手股數(shù)為500股，招股價(jià)為7.07元，共發(fā)行10億股股份，集資預(yù)計(jì)超過70億元，保薦人為摩根士丹利、瑞銀及花旗銀行。

　　與恒大IPO相比，龍湖地產(chǎn)此次認(rèn)購情況較為理想，不僅吸引了眾多投資者競相持股，更有香港知名富豪紛紛捧場，基礎(chǔ)投資者持續(xù)看好的市場前景。

　　龍湖本次本次上市引入5名基礎(chǔ)投資者，涉及資金1.975億美元(約15.4億元)，當(dāng)中包括淡馬錫旗下的Dunearn投資公司認(rèn)購5000萬美元；新加坡政府投資公司認(rèn)購5000萬美元；中國銀行旗下中銀集團(tuán)認(rèn)購3000萬美元；平安保險(xiǎn)旗下平安中國資產(chǎn)管理(香港)認(rèn)購3000萬美元；香港置地旗下的Starsome，投資3750萬美元，上述投資者有6個(gè)月禁售期。

　　11月2日，龍湖地產(chǎn)管理層啟動(dòng)國際路演，訂單行情超出市場預(yù)期，基本提前鎖定了上限的發(fā)行價(jià)格，其中獲金融大鱷索羅斯通過旗下基金下單2億港元，以無限價(jià)的方式入股認(rèn)購。此外，在龍湖招股的過程中，眾多世界級(jí)頂級(jí)機(jī)構(gòu)入股，除了獲得新鴻基郭氏家族、股市富豪陳發(fā)樹等知名富豪出手相爭認(rèn)購?fù)猓┝_德、霸菱、Invesco1.9、匯豐銀行、安聯(lián)、高橋、奧氏等多家國際頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)踴躍下達(dá)訂單。

　　據(jù)龍湖披露招股書顯示，龍湖上市后所得款項(xiàng)除5%補(bǔ)充營運(yùn)資金外，其余均將用于開發(fā)現(xiàn)有項(xiàng)目，及擴(kuò)大土地儲(chǔ)備。其中，約47%將用于償付現(xiàn)有項(xiàng)目土地款，約48%則將用于收購根據(jù)市況而物色及考慮的新發(fā)展項(xiàng)目。

　　成立于1994年的龍湖地產(chǎn)成長于重慶，現(xiàn)在已經(jīng)逐步成為全國性房的地產(chǎn)開發(fā)商。目前在全國8個(gè)城市（重慶、成都、北京、上海、西安、無錫、沈陽、常州）擁有35個(gè)正在發(fā)展或未來發(fā)展的項(xiàng)目，擁有近1900萬平米土地儲(chǔ)備，其中13%以上位于北京、上海核心區(qū)域。

　　一位參與龍湖承銷的投行人士表示，“目前內(nèi)房赴港上市太多了，資本市場也在挑選，市場進(jìn)入更為理性的選擇期，投資者更關(guān)注企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力，企業(yè)更需要向投資者有效說明自身的投資價(jià)值，才能獲得相當(dāng)?shù)恼J(rèn)同。龍湖得到資本市場的熱捧，不排除港股大勢好形勢，而龍湖的定價(jià)策略，國際配售中既有長線基金，又有對沖基金，且搭配較為均衡，預(yù)計(jì)龍湖上市后會(huì)的增之性和流動(dòng)性都有支撐，勢必受到散戶熱捧。”

　　明天（19日）上午10點(diǎn)，龍湖將在香港正式舉行掛牌儀式，屆時(shí)，龍湖歷經(jīng)兩年的波折上市之路將畫上圓滿句號(hào)。