龍湖成為近期招股反應(yīng)最佳的內(nèi)房新股，其國(guó)際配售及公開發(fā)售兩部分雙雙刷新了恒大地產(chǎn)剛剛創(chuàng)下的記錄。

　　觀點(diǎn)網(wǎng) 陳小麗 資本市場(chǎng)再次以熱情的姿態(tài)擁抱龍湖地產(chǎn)。11月11日，路演已經(jīng)接近尾聲的龍湖地產(chǎn)傳出新的消息，截止當(dāng)日中午12點(diǎn)公開發(fā)售結(jié)束，龍湖公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)反應(yīng)理想,初步已錄得超額認(rèn)購(gòu)56倍,凍結(jié)資金404.7億元，盡管龍湖暫未最終定價(jià),但以介乎6.06元至7.1元的股價(jià)估算，龍湖的最終集資極有可能超過70億元,龍湖將由此一躍成為年內(nèi)港股融資額最高的內(nèi)地地產(chǎn)IPO項(xiàng)目。

　　擬在11月19日在聯(lián)交所主板掛牌上市的龍湖地產(chǎn)今日截止公開發(fā)售，龍湖成為近期招股反應(yīng)最佳的內(nèi)房新股，其國(guó)際配售及公開發(fā)售兩部分雙雙刷新了恒大地產(chǎn)剛剛創(chuàng)下的記錄。

　　一位接近龍湖地產(chǎn)的投行人士向觀點(diǎn)新媒體透露，龍湖的國(guó)際配售反映尤其良好，龍湖錄得了超過200份的訂單，吸引機(jī)構(gòu)資金超過100億美元，超購(gòu)12倍，如果算上國(guó)內(nèi)公開發(fā)售部分，兩者合計(jì)吸引的資金約達(dá)1200億港幣，晉升為今年香港內(nèi)房股新的“凍資王”。

　　近期剛剛上市的恒大地產(chǎn)，其當(dāng)初路演結(jié)束時(shí)錄得了超購(gòu)44.7倍的成績(jī),凍資295.37億元,集資35.175億元，龍湖地產(chǎn)的招股的表現(xiàn)顯然優(yōu)于恒大。

　　龍湖是次擬全球發(fā)售10億股股份，其中香港公開發(fā)售部份占10%，約1億股，其余9億股供機(jī)構(gòu)性投資者認(rèn)購(gòu)。招股價(jià)范圍介乎6.06-7.10港元，11月12日定價(jià),集資最多約71億港元(未計(jì)算行使超額配股權(quán))，并按計(jì)劃于本月19日聯(lián)交所掛牌掛牌上市，聯(lián)席保薦人為花旗、摩根士丹利及瑞銀。

　　在龍湖招股的過程中，眾多世界級(jí)頂級(jí)機(jī)構(gòu)入股，除了獲得新鴻基郭氏家族、股市富豪陳發(fā)樹等知名富豪出手相爭(zhēng)認(rèn)購(gòu)?fù)?，亦得到多家大型機(jī)構(gòu)投資機(jī)構(gòu)的看好，包括新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫控股、香港置地、中銀投資基金、中國(guó)人壽、平安保險(xiǎn)、花旗銀行、施羅德投資公司、匯豐銀行、瑞銀全球資產(chǎn)管理集團(tuán)、索羅斯基金等。

　　一位參與龍湖承銷的投行人士表示，“由于香港公開發(fā)售部分已超購(gòu)50倍以上,龍湖將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將香港公開發(fā)售部分股份比例由10%增至40%，龍湖醞釀兩年的上市計(jì)劃實(shí)現(xiàn)已不再是懸念。”

　　“由于國(guó)際配售中既有長(zhǎng)線基金，又有對(duì)沖基金，且搭配較為均衡，路演最后幾天，國(guó)際配售已出現(xiàn)一票難求的局面，一些小基金已經(jīng)買不到了，”一位基金經(jīng)理還指出，“龍湖即使定價(jià)在8港元亦有望成功發(fā)出，但公司高管層早前在確定價(jià)格區(qū)間時(shí)最終選擇了‘低開高走’”。

　　據(jù)龍湖初步招股文件顯示，其預(yù)測(cè)2009年度純利不少于20.187億元人民幣，若計(jì)及其他項(xiàng)目，預(yù)測(cè)綜合純利不少于14.462億元。

　　龍湖方面披露，公司目前擁有35個(gè)正在發(fā)展或未來發(fā)展的項(xiàng)目，規(guī)劃總建筑面積約為1908.67萬平方米，其中約880.75萬平方米位于重慶。

　　截止9月30日，龍湖年度合同銷售已達(dá)132億元。加上近期龍湖剛剛獲得的農(nóng)業(yè)銀行180億授信，龍湖目前可用授信額度超過300億元，但是實(shí)際貸款尚不到100億。