
原計(jì)劃下周中招股的花樣年,因承銷團(tuán)隊(duì)加入高盛及工銀國際兩間投資銀行,故要再作出部署準(zhǔn)備,決定暫緩招股期。
觀點(diǎn)網(wǎng) 陳小麗 香港資本市場在度過6-7月的興奮期之后,香港投資者對認(rèn)購內(nèi)地房地產(chǎn)新股熱情似乎已經(jīng)在下降。10月20日,來自香港市場的最新消息稱,欲赴港上市的深圳地產(chǎn)企業(yè)花樣年遭遇市況變動,為了擴(kuò)大承銷團(tuán)隊(duì),將暫延上市日期。
暫延上市
消息稱,原計(jì)劃下周中招股的花樣年,因承銷團(tuán)隊(duì)加入高盛及工銀國際兩間投資銀行,故要再作出部署準(zhǔn)備,決定暫緩招股期,但暫未有確定的時(shí)間表。同時(shí),其原定本周舉行的推介亦要延期。
“花樣年的保薦人仍為中信證券及德銀,而高盛及工銀國際只是加入包銷行列,如果加上原先的中信及花旗,花樣年承銷團(tuán)的陣容將增加四個。”市場人士表示,按照最初計(jì)劃,花樣年將于10月底招股,集資約6億美元,預(yù)計(jì)11月初在香港掛牌。
但對于上述消息,花樣年方面表示驚訝,并稱消息并不符合事實(shí)。“上市時(shí)間到目前為止還沒有確定下來,因此并無延遲一說,我們是計(jì)劃引進(jìn)高盛、工銀國際作為我們的承銷人之一,但這些都還沒有最終落實(shí)下來,”花樣年相關(guān)人士在在接受觀點(diǎn)新媒體采訪時(shí)表示,暫延上市只是一些人的猜測而已,“關(guān)于上市的一些事宜我們有自己的安排,但時(shí)間表還不方便對外透露,一旦有明確消息將有正式公告披露”。
而花樣年主席兼首席執(zhí)行官潘軍此前在接受媒體采訪時(shí)曾透露,“高盛本來要做花樣年上市的保薦人,但因重組之后發(fā)現(xiàn)可能會有利益沖突,所以高盛可能會加入承銷團(tuán)”。
10月12日,在花樣年香港展開的預(yù)路演中,潘軍透露了花樣年上市的有關(guān)信息,并稱花樣年物業(yè)的中高端定位,令其并不擔(dān)心與其他內(nèi)地房企的競爭”,但潘軍本人在路演中并未對外透露卓越上市募資規(guī)模、盈利目標(biāo)等詳情。
而觀點(diǎn)新媒體最新獲得的一個未經(jīng)證實(shí)的消息是,花樣年推遲招股的原因是因宣傳不當(dāng)而受到港交所警告,被迫推遲了上市進(jìn)程,增加投資銀行加入承銷團(tuán)隊(duì)只是一個“掩飾的借口”。
該消息來源于香港市場,但未獲相關(guān)人士的證實(shí)。香港市場的消息稱,“花樣年被港交所警告,源于其在宣傳樓盤的廣告中使用了‘全球發(fā)售’字樣。這些個樓盤廣告被登在2009年10月7日的經(jīng)濟(jì)日報(bào)A1版上。”
港股陰晴不定
就在花樣年延遲上市傳聞泛起的同時(shí),同樣來自深圳且已通過聆訊的卓越地產(chǎn)已經(jīng)公布了其在主板上市的詳情,卓越的招股書顯示,將于10月21-27日進(jìn)行招股,招股總數(shù)30億股,招股價(jià)2.1-2.6港元,集資規(guī)模63-78億港元,入場費(fèi)定為5252.47港元。
據(jù)悉,卓越將于11月3日掛牌,聯(lián)席保薦人分別為摩根士丹利亞洲及瑞士銀行香港分行。平安資產(chǎn)管理及中國人壽海外為成為卓越的基礎(chǔ)投資者,兩大保險(xiǎn)巨頭同意分別以3000萬美元及2000萬美元認(rèn)購,卓越本次集資所得,近50%用于收購?fù)恋?,?0%會為旗下項(xiàng)目支付建筑成本。
面對近期已經(jīng)上市的寶龍、以及準(zhǔn)備上市的恒大、花樣年等房企在港股IPO上市遭遇的波折,卓越能否有信心完成78億元的IPO融資規(guī)模也成為市場的一個懸念。
對此,卓越集團(tuán)相關(guān)人士顯得小心翼翼,在接受觀點(diǎn)新媒體采訪時(shí)口風(fēng)甚緊,對于一切有關(guān)上市的提問均以“不清楚,不知道”作為回應(yīng)。
“地產(chǎn)在前段時(shí)間本身形象和市場并不好,因此壓積了相當(dāng)多的企業(yè)排隊(duì)上市,這些企業(yè)都是積壓下來的,在06、07、08年這三年基本沒有公司上市,包括恒大、卓越等早在之前就在準(zhǔn)備上市,隨著地產(chǎn)本身狀態(tài)情況好轉(zhuǎn),開始尋求時(shí)間和能力競爭上市,但由于這個時(shí)候股市并不是特別好,可能現(xiàn)在上市的融資質(zhì)量并不理想,不過他們已經(jīng)沒有太多的機(jī)會繼續(xù)等下去了。”永安信金融服務(wù)機(jī)構(gòu)董事長喬志杰在接受觀點(diǎn)新媒體采訪時(shí)表示,“融資多少并不是最重要的,重要的是把握住這個工具,這個工具的價(jià)值可以使其未來繼續(xù)能融資,而上市價(jià)值有多高,時(shí)間更重要”。
“企業(yè)能有多快就多快上市,有可能上市而選擇延遲是不可能的,倘若延遲上市原因可能不是人為的選擇,也許與戰(zhàn)略問題有關(guān)”,喬志杰如是猜測房企推遲上市原因。
同時(shí),喬志杰還表示,“非??春媚壳胺科蟮纳鲜星熬?,預(yù)計(jì)2010-2013年時(shí)間將是歷史上地產(chǎn)企業(yè)上市最多時(shí)期,無論境內(nèi)還是境外都是機(jī)會,未來快速進(jìn)行資本牟利,獲得金融支持的企業(yè)才能生存下來。”
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