
在2008年的年報中,富力曾指出,富力今年有一個艱巨的任務(wù),將凈負(fù)債率從2008年的123.8%降到下一個財年的80%左右。
觀點(diǎn)網(wǎng) 林向:7月29日下午,富力地產(chǎn)在港交所發(fā)布公告稱,中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會已有條件通過公司建議債券發(fā)行的申請。
富力集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,此次發(fā)行公司債的金額約55億元,期限為5-10年,募資將按計劃用于償還部分銀行貸款和補(bǔ)充流動資金,將由瑞銀和招商證券負(fù)責(zé)公司債的發(fā)行,招商證券同時為債券受托管理人。
業(yè)內(nèi)人士估計,此次公司債的債券息率應(yīng)在5.5%水平。
富力地產(chǎn)去年11月宣布了發(fā)債消息,計劃在發(fā)行本金總額最多60億元人民幣的境內(nèi)公司債券。有關(guān)債券為期五至十年,資金將用以補(bǔ)充公司營運(yùn)資金、取代部分中短期的銀行借貸及優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。
彼時,富力受到周轉(zhuǎn)不靈傳言影響,股價重挫,為穩(wěn)定市場信心,富力打出組合拳,宣布正在考慮一項建議的融資計劃以及在日常業(yè)務(wù)中向兩名董事出售物業(yè)。
今年上半年來富力旗下物業(yè)銷售雖表現(xiàn)上佳,但富力的凈負(fù)債比率仍然高達(dá)139%。而在2008年的年報中,富力曾指出,富力今年有一個艱巨的任務(wù),將凈負(fù)債率從2008年的123.8%降到下一個財年的80%左右。
富力表示,將通過聯(lián)合發(fā)展項目、爭取公司債、回A等融資渠道以及出售投資物業(yè)來達(dá)到上述目標(biāo)?,F(xiàn)金流成為富力今年關(guān)注的重點(diǎn)。
富力地產(chǎn)2005年7月在香港招股期間,遇上同是內(nèi)房股的首創(chuàng)置業(yè)發(fā)出盈利警告,富力的公開認(rèn)購表現(xiàn)不佳。但隨后富力在2006年9月通過配股實(shí)現(xiàn)15.86億港幣的融資。
整個上半年,富力除了斥資拿下北京廣渠門10號地王以及從化項目。富力在其他各大城市土地招拍掛市場上甚少露面。
這次的公司債發(fā)行完成后,富力是否會在資金更加充裕的情況下加大土地招拍掛市場上的投入?
富力地產(chǎn)董事長助理陳志濠接受觀點(diǎn)網(wǎng)采訪時表示,公司債發(fā)行還未定下時間,是否加大拿地投入,“這些要到時候再說。”
此番富力公司債獲批,成為了內(nèi)地在香港上市的房地產(chǎn)公司獲批的又一新的案例。
去年9月,上海復(fù)地也宣布了19億元的公司債發(fā)行計劃,今年4月9日,中國證監(jiān)會已有條件通過了復(fù)地發(fā)行19億元公司債的申請,公司債發(fā)行期限為5至8年.
而首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司于2008年11月26日即獲得了中國證監(jiān)會有條件通過發(fā)行18億元的企業(yè)債券的申請,但是首創(chuàng)置業(yè)并沒有透露發(fā)行的日期。首創(chuàng)置業(yè)該筆債券發(fā)行募集的資金也將用于償還本公司部分銀行貸款及補(bǔ)充營運(yùn)資金用途。
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