配股融資20億 瑞安“備戰(zhàn)”購(gòu)地
來(lái)源: [觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)] 時(shí)間: 2009-06-12 02:49
評(píng)論
瑞安房地產(chǎn)董事總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)尹焰強(qiáng)表示,正考慮的地點(diǎn)包括上海瑞虹新城附近土地。
集資20億
瑞安房地產(chǎn)昨日宣布,將通過(guò)高盛按每股4.87元,以先舊后新方式,配售4.19億股,集資總額20.38億元,凈額19.95億元,所得將用于開(kāi)發(fā)目前的土地儲(chǔ)備,或一般企業(yè)用途包括營(yíng)運(yùn)資金。
瑞安房地產(chǎn)此次配售價(jià)較股份昨日收市價(jià)5.24元折讓約7.06%,配售股份占現(xiàn)行及經(jīng)擴(kuò)大后股本各9.999%及8.332%。完成交易后,大股東瑞安投資對(duì)瑞房的持股量,將由原來(lái)54.53%攤薄至49.573%。
此前不久,合生創(chuàng)展曾宣布配股1.20億股,籌資15.96億港元,配股價(jià)13.30港元;而華潤(rùn)置地也在5月19日宣布以14.34元,在巿場(chǎng)配售3億股股份,集資凈額約42.4億元。
第一上海證券分析師文干森接受觀(guān)點(diǎn)媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,瑞安房地產(chǎn)此次配股股本攤薄不多,消息較為正面。
文干森認(rèn)為,第一季度很多高價(jià)房成交不理想,但現(xiàn)在銷(xiāo)售情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn),瑞安房地產(chǎn)也會(huì)受到正面影響。
瑞安房地產(chǎn)相關(guān)人士接受觀(guān)點(diǎn)新媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,此次配股資金將用于開(kāi)發(fā)目前的土地儲(chǔ)備或一般企業(yè)用途,包括營(yíng)運(yùn)資金。
瑞安房地產(chǎn)方面還透露稱(chēng),此次認(rèn)購(gòu)得到市場(chǎng)積極反應(yīng),認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將于二零零九年六月二十四日或之前完成,目前仍在進(jìn)行中。
融資渠道
瑞安房地產(chǎn)對(duì)內(nèi)地樓市持樂(lè)觀(guān)態(tài)度,實(shí)際上,年后瑞安房地產(chǎn)旗下的高端項(xiàng)目也出現(xiàn)了熱銷(xiāo)。
瑞安房地產(chǎn)上述人士表示,隨著國(guó)家一系列穩(wěn)定樓市發(fā)展政策開(kāi)始顯現(xiàn)效果,全國(guó)房產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)始回暖。公司今年前5個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)人民幣10億元,尤其從4月開(kāi)始銷(xiāo)售增長(zhǎng)明顯。如我們翠湖天地三期"嘉苑"項(xiàng)目,自5月下旬至6月上旬期間便銷(xiāo)售了89個(gè)單元,均價(jià)約為人民幣63000元/m2。其中項(xiàng)目在香港推廣的頭三天便成交了57個(gè)單位。
據(jù)了解,2008年,瑞安房地產(chǎn)調(diào)整了在內(nèi)地投資的步伐。去年9月,公司宣布暫緩原計(jì)劃投資50億元的云南香格里拉度假村發(fā)展項(xiàng)目,其合作伙伴永菱通金融也宣布延遲投資瑞安房地產(chǎn)旗下重慶及上海地產(chǎn)項(xiàng)目。
瑞安房地產(chǎn)相關(guān)人士表示,公司與云南省政府及四個(gè)城市簽訂的無(wú)約束力的諒解備忘錄的項(xiàng)目仍在協(xié)商中。自去年金融風(fēng)暴影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展,瑞安充分考慮市場(chǎng)情況和環(huán)境,對(duì)項(xiàng)目發(fā)展作了調(diào)整。瑞安已與云南省政府溝通,云南省政府也充分支持這一決定。
瑞安房地產(chǎn)表示,公司目前擁有土地儲(chǔ)備達(dá)1320萬(wàn)平方米,可滿(mǎn)足公司今后十年的發(fā)展需求,今年暫時(shí)未有計(jì)劃增加新的項(xiàng)目,惟將考慮購(gòu)買(mǎi)位于原有項(xiàng)目周邊的地皮。
在此前不久瑞安房地產(chǎn)在香港召開(kāi)股東大會(huì)上,瑞安房地產(chǎn)董事總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)尹焰強(qiáng)表示,正考慮的地點(diǎn)包括上海瑞虹新城附近土地。此外,瑞安房地產(chǎn)主席羅康瑞透露,最近有不少銀行建議集團(tuán)借貸,集團(tuán)不斷研究如何部署,會(huì)積極考慮有關(guān)建議。
羅康瑞亦稱(chēng),目前永菱通正在籌措第二期投資基金,已有投資者示意有興趣進(jìn)行投資,若能籌得第一階段資金,相信永菱通可于第三季或10月份可購(gòu)入上海瑞虹新城或其他項(xiàng)目的權(quán)益。
事實(shí)上,瑞安房地產(chǎn)一直和地產(chǎn)基金保持著良好的的合作關(guān)系,此前,瑞安房地產(chǎn)數(shù)度轉(zhuǎn)讓旗下項(xiàng)目股權(quán)。2008年5月,向永菱通金融有限公司出售上海瑞虹新城發(fā)展項(xiàng)目的25%權(quán)益,作價(jià)為人民幣11.25億元,因而取得一次性收益人民幣8.62億元。
此后,瑞安又出售間接持有80.2%股權(quán)的偉華有限公司其中的25%股權(quán)予永菱通,作價(jià)為人民幣10.21億元,錄得人民幣8.19億元的收益。該偉華有限公司擁有"重慶天地"超高層辦公樓項(xiàng)目的發(fā)展權(quán)。
根據(jù)瑞安房地產(chǎn)年報(bào)公布的數(shù)字,2006至2008年的過(guò)去3年間已與策略伙伴完成5項(xiàng)交易,涵蓋4個(gè)項(xiàng)目,總作價(jià)為人民幣48億元,瑞安房地產(chǎn)因出售子公司部分權(quán)益而獲得總收益為人民幣31億元。有業(yè)內(nèi)人士分析,瑞安房地產(chǎn)僅僅通過(guò)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目股權(quán)就獲得了48億元現(xiàn)金,這些股權(quán)轉(zhuǎn)讓的資金通道成為瑞安房地產(chǎn)發(fā)展的一大法寶。
另一方面,瑞安房地產(chǎn)在銀行信貸上亦取得了支持。今年2月12日,瑞安集團(tuán)與農(nóng)行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,開(kāi)展全面深入的合作。根據(jù)協(xié)議,農(nóng)行將為瑞安集團(tuán)提供總額130億元的3年期意向授信額度,其中80億元用于瑞安房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展。瑞安是今年較早獲得銀行巨額授信的房地產(chǎn)企業(yè)。
不論是銀行信貸還是地產(chǎn)基金,瑞安一直保留著較為通暢的融資渠道。此次瑞安宣布配股集資,顯然是旨在抓住房地產(chǎn)市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖的機(jī)遇再次獲取資金。
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