保利：遭高盛高華評(píng)級(jí)“賣出”
分析師預(yù)計(jì)該公司2009年的毛利率將降至27.3%，這也將侵蝕公司2009年的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
觀點(diǎn)訊：1月6日，高盛高華發(fā)布報(bào)告，給予保利地產(chǎn)(600048.SH)“賣出”評(píng)級(jí)。報(bào)告指出，公司12月單月銷售均價(jià)僅為人民幣6，994元/平米，環(huán)比下降16%，同比下降27%，主要原因可能是在此期間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，限價(jià)房對(duì)收入的貢獻(xiàn)增加。2008年全年的銷售均價(jià)為人民幣7，703元/平米，同比下降10%。
同時(shí)，報(bào)告還指出，由于房地產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)下跌壓力依然較大，且來自二線和三線城市的項(xiàng)目增多，公司需大力推動(dòng)交易量的增長(zhǎng)(同比增幅需超過20%)才能實(shí)現(xiàn)分析師和公司管理層在2009年的銷售目標(biāo)，這在當(dāng)前房市持續(xù)疲軟的情況下仍較具挑戰(zhàn)性。
據(jù)了解，與2008年30.6%的預(yù)期毛利率相比，分析師預(yù)計(jì)該公司2009年的毛利率將降至27.3%，這也將侵蝕公司2009年的利潤(rùn)增長(zhǎng)。目前分析師預(yù)計(jì)2008-2010年的每股盈利分別為人民幣0.86元/0.99元/1.15元，較萬得市場(chǎng)預(yù)測(cè)分別低20%/35%/40%。
此外，2008年公司實(shí)現(xiàn)銷售面積258.49萬平方米，同比增長(zhǎng)29.48%；實(shí)現(xiàn)銷售金額205.11億元，同比增長(zhǎng)20.36%。
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