萬(wàn)科相關(guān)人士表示，公司原定本周五發(fā)行的不超過(guò)人民幣59億元的5年期債券并沒(méi)有推遲，目前正按原計(jì)劃進(jìn)行。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月3日下午，有媒體報(bào)道萬(wàn)科原定周五發(fā)行的至多29億元人民幣無(wú)擔(dān)保公司債券將推遲發(fā)行。萬(wàn)科相關(guān)人士對(duì)此給予否認(rèn)，他對(duì)觀點(diǎn)網(wǎng)說(shuō)：“公司擬本周五發(fā)行的不超過(guò)人民幣59億元的5年期債券并沒(méi)有推遲，目前正按原計(jì)劃進(jìn)行。”

　　“推遲發(fā)行”子虛烏有

　　據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》9月3日下午的報(bào)道，萬(wàn)科原定周五發(fā)行的至多29億元人民幣無(wú)擔(dān)保公司債券將推遲發(fā)行。觀點(diǎn)網(wǎng)隨即致電萬(wàn)科進(jìn)行核實(shí)，萬(wàn)科相關(guān)人士當(dāng)即否定了上述報(bào)道。

　　據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》稱(chēng)，中國(guó)萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司原定周五發(fā)行的不超過(guò)人民幣59億元的5年期債券將推遲發(fā)行。在其之后的跟進(jìn)報(bào)道中，《華爾街日?qǐng)?bào)》表示萬(wàn)科人民幣30億元的5年期有擔(dān)保公司債將按原計(jì)劃發(fā)行，但將推遲發(fā)行總無(wú)擔(dān)保品種?！度A爾街日?qǐng)?bào)》表示，這一消息來(lái)源于一知情人士。這位知情人士透露，主管機(jī)關(guān)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)已通知承銷(xiāo)商推遲萬(wàn)科A公司債發(fā)行。該知情人士是在一次會(huì)議上得知這一消息的，但沒(méi)有看見(jiàn)正式文件，也不清除推遲發(fā)行的確切原因。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)兩次致電萬(wàn)科，萬(wàn)科相關(guān)人士對(duì)該兩次報(bào)道的內(nèi)容都進(jìn)行了否認(rèn)，他表示公司原定周五發(fā)行的不超過(guò)人民幣59億元的5年期債券，包括至多29億元人民幣無(wú)擔(dān)保公司債券，目前正按原計(jì)劃進(jìn)行，并沒(méi)有推遲。

　　59億公司債

　　根據(jù)9月2日的公告，萬(wàn)科A擬發(fā)行的59億的公司債分為有擔(dān)保和無(wú)擔(dān)保兩個(gè)品種。其中有擔(dān)保品種為5年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為30億元，票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為5.5%－6.0%；無(wú)擔(dān)保品種為5年期固定利率債券，最終發(fā)行規(guī)模不超過(guò)29億元，票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間7.0%－7.5%。中信證券股份有限公司擔(dān)任此次交易的主承銷(xiāo)商。

　　根據(jù)公告，本次募集資金中的15億元擬用于償還公司1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款及短期借款，剩余資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。萬(wàn)科也曾表示，公司債的發(fā)行將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)安全性，使萬(wàn)科更加從容的應(yīng)對(duì)行業(yè)波動(dòng)。據(jù)了解，這一公司債的發(fā)行是在5月下旬獲得證監(jiān)會(huì)有條件獲準(zhǔn)，9月2日才正式啟動(dòng)的。

　　根據(jù)中信證券評(píng)估有限公司的綜合評(píng)定，萬(wàn)科的主體信用等級(jí)為AA+，本次發(fā)行中有擔(dān)保品種的債券信用等級(jí)為AAA，無(wú)擔(dān)保品種的債券信用等級(jí)為AA+，顯示發(fā)行人償還債務(wù)的能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)低。這也是迄今為止，房地產(chǎn)行業(yè)中信用級(jí)別最高的債券評(píng)級(jí)。

　　另外，根據(jù)公告，對(duì)于萬(wàn)科債無(wú)擔(dān)保品種，發(fā)行人具有上調(diào)票面利率選擇權(quán)，而投資者則具有回售選擇權(quán)。即3個(gè)計(jì)息年度后，發(fā)行人可根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)利率情況適度向上調(diào)整債券利率，債券持有者無(wú)需擔(dān)心屆時(shí)因市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致相對(duì)收益減少。如果持券持有人對(duì)調(diào)整結(jié)果仍不滿(mǎn)意，也有權(quán)選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。通過(guò)這一機(jī)制設(shè)定，發(fā)行人在上調(diào)利率時(shí)必然會(huì)充分考慮投資者的反應(yīng)，而投資者由于保留了回售債券的權(quán)利，有效控制了風(fēng)險(xiǎn)。