建業(yè)遭遇下限定價 房企市場仍不明朗
來源: [觀點網(wǎng)] 時間: 2008-06-01 21:25
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建業(yè)地產(chǎn)在錄得足額認購后,于30日以招股范圍下限2.75元最終定價,融資規(guī)模縮僅為13.75億元。
觀點網(wǎng)訊:建業(yè)地產(chǎn)在公開發(fā)售部分已經(jīng)錄得足額認購后,于30日以招股范圍下限2.75元最終定價。而29日剛剛上市的新股濱江集團首日僅漲19.65%,創(chuàng)中小板新股近3年新低。
建業(yè)地產(chǎn)此次發(fā)行共5億股,占其擴大后總股本的25%。招股價原定為2.75至3.8港元,若取中間價每股3.275港元,估計全球發(fā)售所得為15.18億港元,若按最高價3.80港元計算,則最多可募集19億元(約2.44億美元)。但30日,建業(yè)地產(chǎn)卻已最低價2.75元最終定價,融資規(guī)??s為13.75億元。
籌備兩年多后,胡葆森帶領建業(yè)于今年5月開始了上市之旅。由于此前受香港市況影響,昌盛中國與恒大地產(chǎn)在最后一刻曾先后折戟,業(yè)內人士將建業(yè)地產(chǎn)的上市能否最終成行,視為內地房企今年在港IPO的破冰之旅。
5月20日,建業(yè)地產(chǎn)全球路演,首戰(zhàn)香港,開始邁出赴港上市艱難的第一步。潘石屹、李思廉、馮侖、任志強等多位地產(chǎn)界的重量級人蒞臨助場,其業(yè)內的多位地產(chǎn)好友均出資認購新股,首日的認購已達國際配售總額的一半。
26日,建業(yè)開始在香港全球招股,但相比2007年末融資80億港元的計劃,受市場震蕩影響,建業(yè)地產(chǎn)融資規(guī)模不斷“縮水”。在得到富力地產(chǎn)董事李思廉、蒙牛乳業(yè)總裁牛根生、老虎基金及新加坡政府投資公司淡馬錫等落實入股后,29日,建業(yè)地產(chǎn)公開發(fā)售部分已經(jīng)錄得足額認購。
30日,建業(yè)地產(chǎn)以每股2.75元定價,融資13.75億,而公司整體資產(chǎn)估值約為70億元。6月6日,建業(yè)地產(chǎn)將正式在港交所掛牌交易,成為今年上市的首支內房股。
此前有分析人士認為,因宏觀調控依舊從緊,市場前景未定,導致投資者看空地產(chǎn)IPO,河南建業(yè)此時登陸港交所,將備受市場考驗,同時也有望成為內地地產(chǎn)股的探路石。潘石屹稱,如果建業(yè)上市成功,將是中國房地產(chǎn)行業(yè)2008年的轉折性事件。
而對于剛剛成功上市的濱江集團來說,也同樣落得個慘淡經(jīng)營的下場,首日僅漲19.65%,創(chuàng)中小板新股近3年新低。
按此收盤漲幅以及其0.2352%的中簽率計算,參與“打新”的投資者在這只股票上收益僅為0.046201%。如果按照資金占用5天計算,參與該股申購的打新資金年化收益率約為3.37%,與扣稅后的一年期定期利息基本相當。
如此看來,房地產(chǎn)市場情況依然不容樂觀,而建業(yè)上市的市場反應和定價,將為同樣計劃于今年上市的內房企龍湖地產(chǎn)提供借鑒與參考。
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