公告稱，擬定向發(fā)行不超過(guò)1.32億萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)20億元，用于昆明市4.18萬(wàn)畝土地的一級(jí)開(kāi)發(fā)。

　　云南城投(600239)今日公告稱，擬定向發(fā)行不超過(guò)1.32億萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)20億元，用于環(huán)湖東路沿線土地的一級(jí)開(kāi)發(fā)，此輪巨資增發(fā)尚需證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

　　今年3月證監(jiān)會(huì)宣布，內(nèi)地IPO募資不得用于買(mǎi)地，而之前增發(fā)獲得通過(guò)的幾家房地產(chǎn)企業(yè)融資用途多數(shù)用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，像云南城投募集資金買(mǎi)地尚屬首例。

　　證監(jiān)會(huì)關(guān)于地產(chǎn)類上市公司再融資也明確表示，公司必須擁有土地使用權(quán)出讓或者轉(zhuǎn)讓合同，或者是參與競(jìng)拍已經(jīng)獲得土地的確認(rèn)書(shū)，才可以再融資。

　　募資20億造城

　　云南城投5日公告稱，由于昆明市政府討論擬將昆明市約30平方公里范圍的土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目交由公司完成，公司股票，6日起停牌。9日，公司宣布昆明市政府同意將該地塊交給云南城投做一級(jí)開(kāi)發(fā)，公司股票復(fù)牌。并簽署了《環(huán)湖東路沿線土地一級(jí)開(kāi)發(fā)委托合同》。

　　合同規(guī)定，公司與昆明市人民政府對(duì)一級(jí)開(kāi)發(fā)范圍內(nèi)的土地出讓收益實(shí)行分成。公司可按土地出讓純收益的50%獲得收益。并且，如果公司按以上方式所提取的收益不足全部土地的一級(jí)開(kāi)發(fā)總成本的5%時(shí)，昆明市人民政府將保證向公司另行支付差價(jià)款，以確保公司的收益不低于合同項(xiàng)下的全部土地一級(jí)開(kāi)發(fā)總成本的5%。

　　該地塊位于昆明市環(huán)湖東路沿線，全長(zhǎng)15.03公里，總面積為4.18萬(wàn)畝，建筑用地面積為2300萬(wàn)平方米。項(xiàng)目總投資約為300億元，項(xiàng)目分四期進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

　　今日公告顯示，非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)十名機(jī)構(gòu)投資者，包括境內(nèi)注冊(cè)的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他企業(yè)法人。發(fā)行價(jià)格不低于15.17元/股，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

　　增發(fā)所募集的資金，將用于環(huán)湖東路沿線土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期的一級(jí)開(kāi)發(fā)。一期開(kāi)發(fā)面積為4630萬(wàn)畝，總投資為32.25億元，需要投入資金20.28億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，剩余資金將通過(guò)公司自有資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款、新農(nóng)村建設(shè)配套貸款解決。

　　云南城投強(qiáng)調(diào)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金人民幣20億元，將用于項(xiàng)目資金的循環(huán)使用及滾動(dòng)開(kāi)發(fā)。募集資金在投入5個(gè)月后預(yù)計(jì)收回資金12億元，9個(gè)月后預(yù)計(jì)前期投入的20億元資金未收回部分將全部收回，產(chǎn)生凈收益21,504萬(wàn)元，年化收益率13%，且收回資金可用于二期建設(shè)或參與其它地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

　　發(fā)行完成后，云南省城市建設(shè)投資有限公司持股比例將不低于30.84%，有限售條件的機(jī)構(gòu)投資者將相應(yīng)增加。

　　房企業(yè)募資獲批

　　今年4月份，棲霞建設(shè)、廣匯股份、冠城大通三家地產(chǎn)上市公司增發(fā)方案均獲通過(guò)。

　　4月24日，棲霞建設(shè)公告顯示，此次擬公開(kāi)增發(fā)1.2億股，募集資金33億元，已于4月23日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委有條件審核通過(guò)。募集資金將用于公司項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。

　　另廣匯股份公開(kāi)發(fā)行股票3億股，募集資金總額不超過(guò)25億元人民幣。募集資金用于：建設(shè)年產(chǎn)120萬(wàn)噸甲醇／80萬(wàn)噸二甲醚煤基項(xiàng)目，計(jì)劃投入募集資金20億元；另五億元將用于償還銀行貸款。

　　此外，冠城大通公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.2億股股，募集資金20億元。所募集資金用于投資以下項(xiàng)目。投資9.5億元，用于開(kāi)發(fā)北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)星城火星園項(xiàng)目(即太陽(yáng)宮新區(qū)B區(qū)項(xiàng)目)；投資7.5億元，用于開(kāi)發(fā)冠城•名敦道MIDTOWN (廣渠門(mén)外南街危改小區(qū))項(xiàng)目；投資3億元，用于開(kāi)發(fā)南京萬(wàn)盛世紀(jì)新城項(xiàng)目。

　　此次云南城投募集資金20億元無(wú)疑是個(gè)大手筆，而對(duì)于資金用途，公司公開(kāi)表示是用于30平方公里土地的一級(jí)開(kāi)發(fā)。