以“先A后H”發(fā)行的全球第六大建筑工程承包商中國(guó)鐵建股份有限公司，今日啟動(dòng)H股公開(kāi)發(fā)售。此前啟動(dòng)的H股國(guó)際配售部分，則已獲得約6倍超額認(rèn)購(gòu)。

　　此次中國(guó)鐵建H股全球發(fā)售的價(jià)格區(qū)間為9.93—10.7港元，以發(fā)行17.06億股H股計(jì)，中國(guó)鐵建H股部分募資規(guī)模為169.41億—182.54億港元。

　　公司董事長(zhǎng)李國(guó)瑞昨日在記者會(huì)上表示，公司未來(lái)將強(qiáng)化四大核心業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，增加在全球市場(chǎng)的份額。

　　國(guó)際配售獲約6倍超購(gòu)

　　中國(guó)鐵建此次全球發(fā)售17.06億股H股，其中90%作為國(guó)際配售，10%作為香港公開(kāi)發(fā)售，公開(kāi)發(fā)售時(shí)間為2月29日至3月5日中午。中國(guó)鐵建將于3月13日在香港聯(lián)交所主板上市，股份代碼為“1186”。

　　花旗、中信證券、麥格理證券為此次上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和保薦人。據(jù)接近承銷團(tuán)的人士介紹，該股本周一啟動(dòng)的國(guó)際配售已獲熱烈認(rèn)購(gòu)，目前的超額認(rèn)購(gòu)已達(dá)6倍左右。

　　對(duì)于公司在香港股市波動(dòng)期間招股，中國(guó)鐵建執(zhí)行董事兼總裁金普慶表示，選擇現(xiàn)在上市，是因?yàn)閷?duì)經(jīng)營(yíng)發(fā)展前景充滿信心，相信股票市場(chǎng)的表現(xiàn)是取決于經(jīng)營(yíng)成果，而經(jīng)營(yíng)則是依賴管理層的意見(jiàn)及執(zhí)行策略的力度。

　　此次中國(guó)鐵建H股部分募集資金，約80%將投資于購(gòu)買公司海外承包工程的設(shè)備，主要包括用于鐵路及輕軌基礎(chǔ)建設(shè)工程的設(shè)備，并預(yù)計(jì)在未來(lái)兩至三年內(nèi)完成設(shè)備采購(gòu)。另外約有10%的資金，將用于在尼日利亞建設(shè)一家水泥廠，以支持其業(yè)務(wù)擴(kuò)充。該水泥廠建設(shè)時(shí)間約為兩年，在第三年預(yù)計(jì)可達(dá)年產(chǎn)量100萬(wàn)噸。余下10%資金將用作公司營(yíng)運(yùn)資金。

　　銳意拓展海外業(yè)務(wù)

　　此前，與中國(guó)鐵建具有類似業(yè)務(wù)的中交建設(shè)(1800.HK)及中國(guó)中鐵(0390.HK)已在香港上市。對(duì)于中國(guó)鐵建的自身優(yōu)勢(shì)，董事長(zhǎng)李國(guó)瑞認(rèn)為，中國(guó)鐵建的工程承包、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)于內(nèi)地市場(chǎng)占有率較高，最近就京滬高速鐵路項(xiàng)目預(yù)期獲得建筑合同額達(dá)389億元，占該專案全部建筑合同價(jià)值的46.5%，在獲得該專案合同的四家公司中，中國(guó)鐵建所占比重最大。

　　李國(guó)瑞表示，除本地業(yè)務(wù)外，中國(guó)鐵建將繼續(xù)向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)，銳意成為行業(yè)領(lǐng)軍者。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵建于2007年1-11月的新合同金額達(dá)到2236億元，其中890.84億元來(lái)自海外，按年升幅達(dá)1倍。公司表示，未來(lái)將集中于利潤(rùn)率較高的海外合約，H股上市募資金額也主要是用作增添海外業(yè)務(wù)所用的設(shè)備。

　　引人關(guān)注的是，中國(guó)鐵建房地產(chǎn)業(yè)務(wù)近年突飛猛進(jìn)，截至去年12月31日，中國(guó)鐵建發(fā)展中的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目共有21個(gè)，總占地面積約230萬(wàn)平方米，預(yù)期總建筑面積約490萬(wàn)平方米。

　　金普慶表示，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將會(huì)受惠內(nèi)地的城市化進(jìn)程以及居民收入增長(zhǎng)，其內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)務(wù)屬于穩(wěn)健的投資，并將成為公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。