2007年年末有傳言道，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)暫停對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的IPO審批，如今金融街成功增發(fā)，讓傳言不攻自破。

　　金融街控股股份有限公司(000402，下稱“金融街”)昨日發(fā)出公告，公司近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，核準(zhǔn)公司增發(fā)不超過3億新股(A股)，發(fā)行價(jià)格為27.61元/股，預(yù)計(jì)融資規(guī)模不超過82.83億元人民幣。

　　金融街成功獲批打破了前一陣的市場(chǎng)傳言，該傳言稱監(jiān)管層將對(duì)地產(chǎn)公司股市融資進(jìn)行限制。

　　公告顯示，此次增發(fā)采取向原股東全額優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)深圳證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人(主承銷商)國(guó)泰君安證券股份有限公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公告稱，此次發(fā)行將向公司原股東全額優(yōu)先配售。公司原股東最大可根據(jù)其股權(quán)登記日2008年1月10日(T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有股票數(shù)量，按照10：2.78的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)299，809，557股(計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分，精確到1股)，占本次增發(fā)實(shí)際最高發(fā)行數(shù)量的99.94%。

　　金融街此次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量的比例為50%：50%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，除公司原股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)?，以?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上申購(gòu)的配售比例趨于一致。網(wǎng)下申購(gòu)日為2008年1月11日。

　　根據(jù)金融街此前公告，此次增發(fā)籌集資金將主要用于北京德外項(xiàng)目H地塊、北京金融街A5項(xiàng)目、天津津門項(xiàng)目、天津津塔項(xiàng)目和廣東惠州中區(qū)項(xiàng)目的開發(fā)。上述五個(gè)項(xiàng)目業(yè)態(tài)全部是寫字樓、公寓、商業(yè)和酒店，共需投入資金112.16億元，目前已投入資金20.78億元，尚需投入91.38億元。金融街稱，募集資金如有超出，將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　2007年10月30日，金融街發(fā)布了第三季度報(bào)告，顯示公司第三季度凈利潤(rùn)為953.16萬元，同比減少50.11%；平均每股收益0.01元，同比減少50%；每股凈資產(chǎn)3.75元，同比增長(zhǎng)4.46%。

　　值得關(guān)注的是，公司投資性房地產(chǎn)增至16.17億元，比期初增長(zhǎng)808%；長(zhǎng)期借款則增至32.47億元，比期初增長(zhǎng)164%。這表明，下半年以來金融街自持物業(yè)比例大幅度上升，銀行長(zhǎng)期借款也有所增長(zhǎng)。季報(bào)顯示，金融街目前資產(chǎn)負(fù)債率為68.32%。此次增發(fā)獲得批準(zhǔn)，將有效緩解公司資金壓力。

　　去年以來，受股市、樓市持續(xù)向好影響，包括萬科、金地、保利在內(nèi)的多家地產(chǎn)上市公司均啟動(dòng)了增發(fā)A股和發(fā)行公司債的計(jì)劃，以擴(kuò)充土地儲(chǔ)備。由于上市地產(chǎn)公司資金充裕，帶來土地拍賣價(jià)格上升，進(jìn)一步推動(dòng)上市地產(chǎn)公司股價(jià)上漲，曾引起業(yè)界廣泛關(guān)注。

　　而在2007年年末，有媒體報(bào)道，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)暫停對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的IPO審批，同時(shí)暫停受理房地產(chǎn)上市公司包括增發(fā)、發(fā)行企業(yè)債等再融資方案。內(nèi)容包括暫停受理房地產(chǎn)企業(yè)IPO的申請(qǐng)材料、對(duì)已上報(bào)IPO申請(qǐng)的暫緩審核(排除接近上市的企業(yè))，暫停受理房地產(chǎn)企業(yè)包括增發(fā)、配股、發(fā)債等再融資方案，只放行優(yōu)質(zhì)的房企以借殼的方式上市。

　　如今金融街成功增發(fā)，讓傳言不攻自破。