SOHO中國(0410)昨在港舉行投資者推介，據(jù)初步招股文件披露，擬發(fā)行15.4942億股，90%為國際配售，其中10.95058億股為新股，2.9942億股為舊股，10%為公開發(fā)售，每股招股價(jià)為6.3至8.3元，集資97.61至128.6億元，每手(500股)入場費(fèi)為4,191.88元，9月21日至27日招股，28日定價(jià)，10月8日掛牌上市，保薦人為高盛和匯豐。

　　相關(guān)文件指出，該公司04至06年綜合盈利分別為4.244、8.65和4.097億元人民幣，07年1至3月盈利為950萬元人民幣，去年同期為1.357億元人民幣。預(yù)測今年12月31日止年度盈利不少于16.24億元人民幣，全面攤薄每股盈利0.324元人民幣，預(yù)測市盈率為18.9至24.9倍，料今年派息比率不少于15%。

　　今年盈利料逾16.24億

　　SOHO中國是次集資金額中，21.63億元用作收購北京一地產(chǎn)項(xiàng)目，7,800萬元用于發(fā)展北京長城公社項(xiàng)目，3.02億元用來償還光華路項(xiàng)目的債務(wù)，7.72億元用來發(fā)展北京三里屯項(xiàng)目，其中7.24億元用于還債，44.76億元用于北京前門大街復(fù)興工程中的11塊地皮收購項(xiàng)目，其余用作一般營運(yùn)資金。

　　10大戶共斥23.4億認(rèn)購

　　招股文件又指，該公司的企業(yè)投資者及個(gè)人投資合共認(rèn)購23.4億元股份。其中，渣打集團(tuán)(2888)、中國銀行(3988)旗下中銀投資、華置(0127)主席劉鑾雄及新加坡政府投資機(jī)構(gòu)(GIC)各認(rèn)購2.28億元，中信泰富(0267)及榮智健各認(rèn)購1.14億元，九倉(0004)主席吳光正認(rèn)購6億元，郭鶴年、嘉里建設(shè)(0683)及嘉里資產(chǎn)管理分別認(rèn)購4.2億元、1.2億元及6,000萬元，上述投資者禁售期均為6個(gè)月。恒基兆業(yè)地產(chǎn)(0012)副主席李家杰亦有到場，他表示有興趣投資該股。

　　另若SOHO公開認(rèn)購部分超額認(rèn)購100倍或以上，將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，令公開認(rèn)購占是次招股比例由10%增至50%。是次收票行為匯豐銀行、東亞銀行(0023)及中銀香港(2388)，也提供eIPO服務(wù)。