內(nèi)地上市公司大規(guī)模定向增發(fā)融資增土儲
來源: [觀點網(wǎng)] 時間: 2007-08-23 18:49
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近日中信泰富(0267)主席榮智健在香港于中期業(yè)績記者會表示,雖然中行再調(diào)高息率,但不擔心會影響內(nèi)地房地產(chǎn)市場發(fā)展,由于內(nèi)地土地供應(yīng)依然緊張,反而擔心集團在增加土儲方面面對困難。他表示,現(xiàn)在手頭上土儲足夠未來五至10年發(fā)展,但挑戰(zhàn)是如何補充土儲。
榮智健這番話可以代表內(nèi)地一線房企的心聲,定向增發(fā)是這個月房地產(chǎn)行業(yè)最頻繁出現(xiàn)的詞,且增發(fā)均超過億,如此大規(guī)模的增發(fā)計劃均用于收購項目以擴充土儲及補充在建項目的資金,隨著銀行的銀根縮緊,股市紅火和樓市需求的帶動下,越來越多的融資渠道可供上市公司選擇并熟練、靈活運用,銀行不再是房地產(chǎn)企業(yè)籌款的唯一通道,風險也從銀行轉(zhuǎn)嫁到了投資者身上。
棲霞建設(shè):增發(fā)過億,用于在建項目
為保證8個住宅項目的開發(fā)資金需求,8月15日棲霞建設(shè)公告稱擬增發(fā)不超過1.2億股A股股票,擬融資金額35億元。公司股份由原來的2.1億股增加至4.05億。此次擬募集35億資金用于開發(fā)的項目包括南京B5地塊、南京上城風景二期、南京百水芊城二期、無錫瑜憬灣三期、無錫棲園一期、蘇州楓情水岸二期、蘇州IALa國際二期以及無錫東北塘B地塊。8個項目的總投資額約67.3億元。棲霞建設(shè)表示,若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金額,將原則上按上述項目順序投入,不足部分由公司通過其它融資方式解決。
上實發(fā)展:整和上實集團地產(chǎn)項目資源突出地產(chǎn)優(yōu)勢
8月14日上實發(fā)展公告稱,擬以22.81元/股的價格向定向控股股東上海上實集團增發(fā)1.6億股,并自籌資金約9.22億元收購集團旗下房地產(chǎn)子公司。此次定向增發(fā)和收購計劃基本上囊括了公司控股股東上實集團在國內(nèi)的所有房地產(chǎn)項目,涉及資金總額約41.91億元。與此同時還獲得了上實集團一并出具的《避免同業(yè)競爭聲明及承諾函》。函中強調(diào)未來上實"將不再新設(shè)從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的子公司",且明確承諾上海上實的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將全部由上實發(fā)展經(jīng)營,包括目前一時難以解決的諸如朱家角的土地、匯賢雅居項目等,將在今后"條件成熟時擇機注入上實發(fā)展"。在業(yè)內(nèi)人士看來,優(yōu)勢房企的聚合會使今后的土地資源向大型企業(yè)集中,這種"巨無霸"式的資本優(yōu)勢也將在地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條的多個環(huán)節(jié)上彰顯出來。
萬科:再度融資不超百億
萬科2007年度增發(fā)的申請已獲得中國證監(jiān)會核準。本次增發(fā)擬發(fā)行不超過317,158,261股A股,預(yù)計融資規(guī)模不超過100億元人民幣。
金地集團:全國布局優(yōu)化區(qū)域配置
金地集團也公告稱將通過增發(fā)不超過3.6億股A股募集資金180億元,募集資金凈額將用于西安尚林苑等15個房地產(chǎn)項目的開發(fā)建設(shè)投資和償還項目借款。金地集團董事長凌克認為地產(chǎn)商在調(diào)整自己的發(fā)展戰(zhàn)略,順應(yīng)城市化進程,推進全國布局,優(yōu)化區(qū)域配置。他說,這個過程中地產(chǎn)開發(fā)商對于資金需求量很大,這就要求地產(chǎn)企業(yè)必須通過資本市場運作、銀行貸款、發(fā)行債券等多種方式來籌集資金。
蘇寧環(huán)球:募集現(xiàn)金用途多元化增加土儲
8月9日,蘇寧環(huán)球公告稱擬向控股股東及其他投資者定向發(fā)行不超過4.2億股,融資不超過110億元(含資產(chǎn)認購部分),同時,蘇寧環(huán)球表示,此次非公開發(fā)行有助于豐富公司產(chǎn)品線,完善開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),增加土地和項目儲備,減少潛在的同業(yè)競爭,是次融資規(guī)模從前次發(fā)行涉資4億余元飆升至不超過110億元,且現(xiàn)金部分由0.41余億元躍升至50億元,募集現(xiàn)金的用途也呈現(xiàn)出多元化。前次0.41余億元全部用于補充乾陽地產(chǎn)的流動資金;是次募集現(xiàn)金中,20.48億元將投資開發(fā)浦東公司項目,包括"威尼斯水城"的三期項目開發(fā)19.11億元,"浦東大廈"項目開發(fā)1.37億元,20.23億元投資開發(fā)天華百潤項目,含支付133余萬平方米的土地出讓金4.61億元,"天潤城"的四期項目開發(fā)15.62億元;向外發(fā)展投資10億元。前次收購乾陽地產(chǎn)后,蘇寧環(huán)球增加土地儲備約33萬平方米;此次收購浦東公司后,將增加土地儲備約270萬平方米。
金融街:募集資金投向地產(chǎn)開發(fā)
金融街于8月7日公布,公司計劃公開增發(fā)不超過3億股,募集資金主要投向地產(chǎn)開發(fā)。次增發(fā)募集資金主要投向德外項目H地塊、A5項目、津門項目、津塔項目和惠州中區(qū)項目,這些項目主要是酒店、商業(yè)、高檔公寓等項目,總投入需112.16億元,已經(jīng)投入了20.78億元,尚需投入91.38億元。
8月6日,保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司(保利地產(chǎn)600048.SH)撩開了此次公開增發(fā)的真實面紗,以54.48元/股的價格發(fā)行1.26億A股,募集資金近70億元。
保利地產(chǎn):五城拿地為增發(fā)
8月6日,保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司(保利地產(chǎn)600048.SH)撩開了此次公開增發(fā)的真實面紗,以54.48元/股的價格發(fā)行1.26億A股,募集資金近70億元。而在本次增發(fā)最終方案面市之前,保利地產(chǎn)在土地市場上的表現(xiàn)強勢。就在7月份,保利地產(chǎn)拆資先后在廣州、上海、杭州、長春、北京五城連下八地。
招商地產(chǎn):融資23億擴充土儲
7月30日,招商地產(chǎn)(000024.SZ)發(fā)布公告稱公司向大股東蛇口工業(yè)區(qū)非公開發(fā)行A股股票,融資23億,27日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過,與此同時,招商地產(chǎn)公告在蘇州購入兩塊土地,總用地面積達到27.75萬平方米,總價格13.28億。
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