上實發(fā)展將通過增發(fā)和自籌資金方式收購共計23家房地產(chǎn)類公司股權(quán)

　　繼2003年成功借殼浦東不銹，將房產(chǎn)主業(yè)與資本市場成功對接后，上實集團再接再厲，要將旗下大部分房地產(chǎn)業(yè)務(wù)注入上實發(fā)展(600748)。

　　打造地產(chǎn)航母

　　上實發(fā)展今日發(fā)布公告表示，將向公司控股股東上海上實及上海上實控股子公司上實投資發(fā)行不超過1.6億股股票，用于購買上海上實持有的8家房地產(chǎn)類公司股權(quán)及聯(lián)合毛紡位于浦東新區(qū)上川路1111號的土地使用權(quán)和地上建筑物，以及上實投資持有的6家房地產(chǎn)類公司股權(quán)。同時，上實發(fā)展還將以自籌資金向置業(yè)集團收購其持有的9家房地產(chǎn)類公司股權(quán)、海上海商業(yè)街資產(chǎn)及由置業(yè)集團享有的上實開發(fā)收益權(quán)。

　　此次定向發(fā)行股票價格為上實發(fā)展第四屆董事會第六次會議決議公告日前20個交易日公司股票均價，即每股22.81元。發(fā)行完成后，上海上實持有上市公司的股權(quán)比例將由60.15%上升至63.65%，上實投資將持股4.31%。

　　據(jù)悉，此次非公開發(fā)行股票暨重大資產(chǎn)購買涉及的資產(chǎn)交易總額為41.91億元。其中，上海上實持有的8家房地產(chǎn)類公司股權(quán)及聯(lián)合毛紡位于浦東新區(qū)上川路1111號的土地使用權(quán)及地上建筑物按評估值作價25.50億元，上實投資持有的6家房地產(chǎn)類公司股權(quán)按評估值作價7.2億元認購股份，置業(yè)集團持有的9家房地產(chǎn)類公司股權(quán)、海上海商業(yè)街資產(chǎn)及由置業(yè)集團享有的上實開發(fā)收益權(quán)，該部分非現(xiàn)金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格為9.22億元。

　　此次非公開發(fā)行股票暨重大資產(chǎn)購買完成后，上實發(fā)展將在上海、青島、成都、湖州、北京等城市增加200萬平米以上的土地儲備，此外，還將增加逾5.6萬平方米的商業(yè)地產(chǎn)以用于出租。

　　提升整體盈利能力

　　近年來，國內(nèi)房地產(chǎn)市場競爭日益激烈，一方面緊縮性宏觀調(diào)控政策相繼出臺，房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部面臨新一輪整合，房地產(chǎn)各個細分市場飛速發(fā)展；另一方面，房市、股市、匯市“三市聯(lián)動”，為中國房地產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造了千載難逢的發(fā)展良機，有實力、規(guī)范運作的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)有望獲得更多的發(fā)展機會。面對不斷變化的競爭格局和行業(yè)趨勢，上實發(fā)展力求抓住機遇，通過此次非公開發(fā)行股票暨重大資產(chǎn)購買進一步壯大自身的土地資源儲備，擴大經(jīng)營規(guī)模，提升公司的核心競爭力、綜合實力與可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固和加強在國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的市場地位。

　　此次非公開發(fā)行暨重大資產(chǎn)購買完成后，新進入上實發(fā)展的房地產(chǎn)類資產(chǎn)將為公司增添新的盈利增長點，其利潤將在2008年及之后集中體現(xiàn)。根據(jù)盈利預測數(shù)據(jù)，此次交易將使上市公司2008年盈利能力跨越式增長。與交易前相比，交易完成后上實發(fā)展2008年營業(yè)收入將增長425.56%，凈利潤將增長855.34%，歸屬于母公司所有者的凈利潤將增長1920.61%。

　　上市公司成集團地產(chǎn)業(yè)務(wù)平臺

　　近幾年，上實集團確立了重點發(fā)展醫(yī)藥、地產(chǎn)、經(jīng)貿(mào)三大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略，采取了一系列產(chǎn)業(yè)整合的措施，逐步剝離非主營業(yè)務(wù)，其中包括出售光明乳業(yè)的股份等等。而占比較大結(jié)構(gòu)較為復雜的地產(chǎn)業(yè)務(wù)自然是整合重點。

　　去年，上實集團將旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)整合成上實地產(chǎn)這一平臺，并提出了“培育出國內(nèi)最大的房地產(chǎn)集團”的方針，作為集團旗下唯一的控股地產(chǎn)上市子公司———上實發(fā)展在這次整合中擔任了重要的角色。

　　在此次定向發(fā)行中，上實發(fā)展的這一重要地位更是得以顯露。控股股東上海上實及其子公司上實投資以房地產(chǎn)類非現(xiàn)金資產(chǎn)購買股權(quán)，上實發(fā)展向置業(yè)集團收購房地產(chǎn)類資產(chǎn)，因而上實集團旗下大部分地產(chǎn)業(yè)務(wù)得以注入上市公司。

　　同時，上海上實承諾此次非公開發(fā)行完成后，上海上實的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將全部由上實發(fā)展經(jīng)營，對于那些尚不具備條件注入上市公司的地產(chǎn)項目將在條件成熟時擇機注入。未來上海上實將不再新設(shè)從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的子公司，避免在房地產(chǎn)項目開發(fā)方面與上實發(fā)展產(chǎn)生同業(yè)競爭。