停牌日久的蘇寧環(huán)球(000718)將通過非公開發(fā)行不超過4.2億股股份，募集資金不超過110億元(含資產(chǎn)認(rèn)購)，一舉躋身房地產(chǎn)上市公司前15強(qiáng)之列，并有望在2008年實(shí)現(xiàn)98681.89萬元凈利潤(rùn)。

　　2007年6月19日，蘇寧環(huán)球公告因正討論重大事項(xiàng)，即日起停牌。在間隔一個(gè)半月之后，蘇寧環(huán)球發(fā)布了非公開發(fā)行股票的公告。根據(jù)公告，蘇寧環(huán)球?qū)⒎枪_發(fā)行38000萬至42000萬股。其中，蘇寧環(huán)球?qū)嶋H控制人張桂平及關(guān)聯(lián)人張康黎分別以其持有的南京浦東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司46%和38%的權(quán)益認(rèn)購不低于此次發(fā)行總量的50%；其他機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購不超過此次發(fā)行總量的50%。

　　具體為，張桂平以在浦東公司擁有的46%股權(quán)作價(jià)27.9億元認(rèn)購11718.67萬股股份，張康黎以在浦東公司擁有的38%股權(quán)作價(jià)23.05億元認(rèn)購9680.64萬股股份，兩人的認(rèn)股價(jià)格為23.81元/股。其他機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購其余的剩余部分，并根據(jù)申購報(bào)價(jià)的情況，發(fā)行價(jià)格遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。

　　此次蘇寧環(huán)球非公開發(fā)行3.8億-4.2億股股份，蘇寧環(huán)球的總股本將大幅擴(kuò)張至不低于8.7億股。截至6月18日收盤，蘇寧環(huán)球股價(jià)為33.55元。無論從總股本還是總市值來看，蘇寧環(huán)球已經(jīng)躋身于房地產(chǎn)上市公司前15強(qiáng)之列。

　　此次蘇寧環(huán)球非公開發(fā)行約募集資金不超過110億元，主要用于收購浦東公司84%的股權(quán)及對(duì)浦東公司項(xiàng)目開發(fā)，以及天華百潤(rùn)項(xiàng)目開發(fā)投資和用于新項(xiàng)目發(fā)展投資。其中，浦東公司項(xiàng)目開發(fā)投資(現(xiàn)金)20.48億元，包括用于“威尼斯水城”的三期項(xiàng)目開發(fā)19.11億元，用于“浦東大廈”項(xiàng)目開發(fā)1.37億元；天華百潤(rùn)項(xiàng)目開發(fā)投資(現(xiàn)金)20.23億元，含用于支付剩余土地出讓金4.61億元，用于“天潤(rùn)城”的四期項(xiàng)目開發(fā)15.62億元；新項(xiàng)目發(fā)展投資10億元。

　　資料顯示，浦東公司正在開發(fā)“威尼斯水城”項(xiàng)目,土地面積302.59萬平方米(約4540畝)，規(guī)劃總建筑面積約495.25萬平方米，已全部取得土地使用權(quán)證書。浦東公司擬投資開發(fā)的“浦東大廈”項(xiàng)目，土地面積7889.7平方米(約12畝)，規(guī)劃總建筑面積約78121平方米，該土地已取得土地使用權(quán)證書。

　　蘇寧環(huán)球認(rèn)為，此次非公開發(fā)行有利于完善該公司的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，增加土地和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，減少潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的可能性。根據(jù)有關(guān)的盈利預(yù)測(cè)，若2007年1月1日蘇寧環(huán)球已完成此次資產(chǎn)購買，今年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到22.43億元，凈利潤(rùn)30757.8萬元；2008年收入將達(dá)到41.6億元，凈利潤(rùn)98681.89萬元，按發(fā)行后蘇寧環(huán)球的總股本8.7億-9.1億股計(jì)算，蘇寧環(huán)球2008年的每股收益約1.08-1.13元。