復星國際今上市郭廣昌身家猛漲

　　胡潤富豪榜富豪郭廣昌旗下公司復星國際，從今日開始在中國香港聯(lián)交所掛牌上市。

　　復星國際6月底開始在港招股，公開發(fā)售獲得45.6萬份有效申請，取得約233倍超額認購，并以招股價范圍上限的9.23港元定價，凍結(jié)資金高達2500億港元，位列H股新股凍資榜第8位。國際配售也獲得極大倍數(shù)的超額認購，配售當天就獲得超過5倍的認購。以該股初步發(fā)售12.5億股計，此次上市定價相當于集資凈額約110.91億港元。

　　據(jù)此前報道，復星國際引入了11名戰(zhàn)略投資者，包括中國人壽、太平洋保險、美國國際集團大股東、新加坡投資公司、首域投資以及長實、新地郭氏家族、恒地主席李兆基、迪生創(chuàng)建主席潘迪生、嘉里集團大股東郭鶴年家族、華人置業(yè)主席劉鑾雄，上述每人各認購價值2000萬美元的股份，認購額共17.16億港元，禁售期6個月，沙特王子阿瓦伊德則通過國際配售認購價值2.34億港元的股份。

　　隨著復星國際的招股成功，招股前持股復星國際58%的郭廣昌受益匪淺。郭廣昌持有復星國際共計29億股，按照9.23港元招股價計，郭廣昌持股價值超過250億港元。2006年，郭廣昌以90億元人民幣身價位列胡潤富豪榜第11位。此前有消息稱，復星集團正計劃將旗下一些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)分拆上市。其中，復星旗下的德邦證券IPO正緊鑼密鼓地進行，而上海復地回歸A股也將在年內(nèi)完成。分析人士指出，隨著2007年復星集團一系列資本運作行動的展開，郭廣昌的身價將得到大幅提升。

　　四年前便籌劃上市的上海綜合民營企業(yè)復星集團上周通過港交所聆訊，并將于下周啟動招股，預計籌集資金約10億美元。以“上海版和黃”作為賣點的復星集團，此次招股吸引了眾多國際著名財團參與，其中包括沙特王子阿爾瓦利德(AlwaleedBinTalal)，以及華人首富李嘉誠。

　　旗下資產(chǎn)眾多

　　據(jù)消息人士透露，復星此次計劃發(fā)行12.5億股，占擴大后股本20%，暫定6月25日路演，29日起公開招股，7月13日或16日在香港主板掛牌。保薦人為瑞銀及摩根士丹利。

　　復星是中國最大的綜合類民營企業(yè)集團之一，核心業(yè)務包括鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融服務及戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資主要包括資源類企業(yè)和高成長企業(yè)。

　　復星旗下?lián)碛蠥股上市公司南鋼股份、復星醫(yī)藥、豫園商城，以及香港上市公司招金礦業(yè)和復地，同時還持有多家上市公司股權(quán)；非上市資產(chǎn)包括南鋼聯(lián)、寧波鋼鐵、建龍集團、華夏礦業(yè)、德邦證券等。由于擁有多家A股公司，復星也被香港市場認為是投資A股的一個優(yōu)質(zhì)替代品。

　　保薦人之一的瑞銀發(fā)表研究報告認為，復星集團的合理價值約為356億至512億元，今年預測市盈率為18至25.8倍，2008年預測市盈率則為11.9至17.1倍。瑞銀預測，復星今年營業(yè)額將大升36%，達329億元，盈利則將漲81%，至19.8億元；明年盈利預計將再漲51%，至近30億元。2006年復星盈利10.96億元。

　　沙特王子3億美元認購

　　據(jù)了解，沙特王子阿爾瓦利德將斥資約3億美元(約23.4億港元)，從國際配售途徑認購復星三分之一發(fā)售股份。這也是他繼中國銀行、工商銀行、招商銀行和中國交通建設等公司之后，又一家大筆入股的內(nèi)地公司。另外，東亞銀行主席李國寶也將通過國際配售認購復星股份。

　　目前，復星也已落實至少10家知名投資者入股，包括：恒基地產(chǎn)主席李兆基、長江實業(yè)主席李嘉誠、新世界發(fā)展主席鄭裕彤、華人置業(yè)主席劉鑾雄、嘉里集團大股東郭鶴年、迪生創(chuàng)建主席潘迪生、國壽集團與富蘭克林鄧普頓合資公司、太平洋保險集團、新加坡投資公司(GIC)及一國際知名零售集團；每名認購額為2000萬-2500萬美元(約1.56-1.95億港元)，認購25%-30%發(fā)售股份，禁售期6個月。

　　消息人士亦指出，會德豐主席吳光正及嘉華集團主席呂志和也有意認購復星股份，不過由于眾多富豪認購踴躍，這兩位投資者或只能通過國際配售參與認購。