*ST金泰今日公告稱，公司擬向新恒基控股集團(tuán)和北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)等發(fā)行股票，并收購其相關(guān)資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)公司控股股東的實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方名下房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)整體上市。關(guān)于實(shí)際控制人北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司重組*ST金泰實(shí)現(xiàn)整體上市的傳聞終得證實(shí)。

       *ST金泰公告，公司董事會(huì)審議通過非公開發(fā)行股票方案，擬向特定對(duì)象定向發(fā)行股票數(shù)量不超過80億股。此次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票并收購相關(guān)資產(chǎn)，將實(shí)現(xiàn)公司控股股東的實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方名下房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)整體上市。

　　定向增發(fā)80億股

　　公司公告稱，本次非公開發(fā)行向不超過十家特定對(duì)象進(jìn)行，北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人以其資產(chǎn)認(rèn)購，其他特定投資者以現(xiàn)金認(rèn)購。發(fā)行數(shù)量為不超過80億股，其中，北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及新恒基控股集團(tuán)以資產(chǎn)認(rèn)購約70億股。

　　新恒基控股集團(tuán)以持有的新恒基(沈陽)置業(yè)有限公司100%的股權(quán)、新恒基(沈陽)物業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)、世貿(mào)廣場(chǎng)(沈陽)置業(yè)有限公司95%的股權(quán)、沈陽空港園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%的股權(quán)、靜安物業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)認(rèn)購相應(yīng)的股票；北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以其持有的北京鵬潤大廈相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)認(rèn)購相應(yīng)的股票。同時(shí)，公司擬向其他不超過八家特定投資者發(fā)行股票募集一部分現(xiàn)金，用于收購北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有的廣東新恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、北京新恒基大廈及爽利興業(yè)有限公司100%股權(quán)等相關(guān)資產(chǎn)。

　　未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，上述資產(chǎn)的價(jià)值總計(jì)約為246.65億元。其中，預(yù)計(jì)新恒基控股集團(tuán)和北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司用以認(rèn)購本次發(fā)行股份的資產(chǎn)價(jià)值約為221億元，預(yù)計(jì)向其他特定投資者募集資金25.65億元，用于收購北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有的其他資產(chǎn)。

　　本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格按照市場(chǎng)化原則確定，不低于公司股票停牌公告日(2007年3月6日)前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)，即發(fā)行價(jià)格為不低于每股3.18元。

　　鑒于新恒基控股集團(tuán)為在中國境外注冊(cè)登記的公司，本次向新恒基控股集團(tuán)定向發(fā)行股票的相關(guān)事宜尚需獲得商務(wù)部的批準(zhǔn)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票并收購相關(guān)資產(chǎn)尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　實(shí)際控制人實(shí)現(xiàn)整體上市

　　公告顯示，通過定向增發(fā)收購新恒基控股集團(tuán)和北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司下屬房地產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)，將把*ST金泰打造成為房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營的上市公司，并以上市公司為平臺(tái)實(shí)現(xiàn)控股股東在房地產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展。

　　本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票并購買相關(guān)資產(chǎn)前，公司的主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥生產(chǎn)與銷售；本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票后，將實(shí)現(xiàn)公司控股股東的實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方名下房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)整體上市，將公司的主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榉康禺a(chǎn)開發(fā)與銷售、出租物業(yè)的經(jīng)營和物業(yè)管理。

　　本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票擬購買的相關(guān)資產(chǎn)，2007年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤總計(jì)約8.28億元(未經(jīng)審核)。通過本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票并購買相關(guān)資產(chǎn)后，公司將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，扭轉(zhuǎn)持續(xù)虧損的狀況，體現(xiàn)了保護(hù)中小股東利益的原則，符合公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益。

　　公告稱，本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票完成后，公司的競爭實(shí)力將得到迅速增強(qiáng)，有助于公司借助控股股東的品牌優(yōu)勢(shì)、資本優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍房地產(chǎn)市場(chǎng)，成為具有市場(chǎng)影響力和持續(xù)發(fā)展能力的房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。