世茂股份(600823)公告，公司擬非公開發(fā)行不超過7億股(含7億股)A股股票，發(fā)行價(jià)格為10.68元/股。募集資金主要用于收購關(guān)聯(lián)方位于北京、上海(佘山)、江蘇、浙江、遼寧、安徽等省市的約12個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總建筑面積約407萬平方米。

　　由此，公司將擁有大量可供開發(fā)商業(yè)地產(chǎn)的土地儲(chǔ)備，從而具備了開展商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，公司主業(yè)也將從住宅物業(yè)開發(fā)向商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為世茂房地產(chǎn)(0813.HK)全資附屬公司世茂BVI(商業(yè))、間接全資附屬公司北京世茂和公司第一大股東世茂企業(yè)。世茂房地產(chǎn)和公司的實(shí)際控制人均為許榮茂。

　　其中，世茂BVI(商業(yè))以其擁有的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目作價(jià)入股認(rèn)購不超過5.58億股；北京世茂以其擁有的北京華平大廈資產(chǎn)認(rèn)購不超過0.72億股；世茂企業(yè)以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票不超過0.7億股，現(xiàn)金來源為世茂房地產(chǎn)向世茂企業(yè)增資不超過7.5億元人民幣的增資現(xiàn)金，上述增資完成后世茂企業(yè)將成為世茂房地產(chǎn)的控股子公司。

　　據(jù)了解，世茂BVI(商業(yè))注入的資產(chǎn)包括位于上海(佘山)、江蘇、浙江、遼寧、安徽、北京等省市的約11個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，規(guī)劃總建筑面積約400萬平方米；北京世茂注入的資產(chǎn)為其擁有的北京華平大廈資產(chǎn)，建筑面積約72,149平方米。

　　本次發(fā)行完成后，公司的每股凈資產(chǎn)將大幅度增加。根據(jù)公司的預(yù)測，若本次發(fā)行能在2007年底前完成，相較未實(shí)施本次發(fā)行，2007年公司的每股凈資產(chǎn)將從2.044元增加至約5.514元。同時(shí)，公司主營業(yè)務(wù)收入也將從住宅銷售收入轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)地產(chǎn)銷售和租金收入，因此會(huì)比以前更加穩(wěn)定。

　　同時(shí)通過本次交易，公司與世茂房地產(chǎn)的業(yè)務(wù)定位將更加清晰，減少同業(yè)競爭。公司將從事位于中國大陸地區(qū)的商業(yè)地產(chǎn)(不包括酒店，以及住宅、酒店附帶的商業(yè)配套)，包括購物中心、大賣場、商業(yè)街、Shoppingmall、主題商場、專業(yè)市場、批發(fā)市場、折扣店、工廠直銷店、娛樂類商業(yè)地產(chǎn)、寫字樓等商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營、銷售、租賃，并將逐步淡出住宅業(yè)務(wù)；而世茂房地產(chǎn)將專業(yè)從事住宅業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)。

　　世茂股份目前從事小規(guī)模住宅物業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)以及酒店物業(yè)等房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，其中住宅物業(yè)銷售收入為公司主要收入來源。公司資產(chǎn)主要為持股50%權(quán)益的南京世茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資開發(fā)南京世茂濱江新城項(xiàng)目，和下屬100%權(quán)益的昆山世茂華東商城開發(fā)有限公司投資開發(fā)昆山世茂華東商城項(xiàng)目。