觀點網(wǎng) 9月11日，保利地產(chǎn)召開2015年第一次臨時股東大會，審議其規(guī)模不超過人民幣150億元（含人民幣150億元）公司債券的發(fā)行議案。該筆債券票面金額為人民幣100元，期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

而據(jù)保利地產(chǎn)當(dāng)日（9月11日）公布的表決結(jié)果顯示，出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為5,101,317,188股，出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司總股本的比例為47.44%，而最終獲得同意票數(shù)為5,101,082,888股，占總票數(shù)的99.99%。

保利地產(chǎn)所披露的《2015年第一次臨時股東大會的法律意見》最后總結(jié)，統(tǒng)計現(xiàn)場投票結(jié)果，上述議案均審議通過。經(jīng)審查，本次股東大會的表決程序合法，表決結(jié)果有效。

對于此次高達(dá)150億元的債券發(fā)行，除了出于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)與融資成本的考慮外，另一方面也為可能出現(xiàn)的并購機會儲備資金。據(jù)觀點新媒體現(xiàn)場獲悉，保利地產(chǎn)董事長宋廣菊于此次臨時股東大會上就表示，兼并收購是未來提升規(guī)模的重要方式之一，而保利地產(chǎn)也將積極探索。

宋廣菊透露，因為目前保利地產(chǎn)負(fù)債中占大頭的還是銀行貸款，所以融資后部分將會用于償還該部分債務(wù)。

其還強調(diào)，“盡管保利地產(chǎn)銀行貸款成本已經(jīng)很低了，但仍然覺得高，因此會通過發(fā)行債券進行置換，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，壓低公司財務(wù)成本。”

保利地產(chǎn)一高級管理層則補充指，目前保利地產(chǎn)僅有兩筆于2013、2014年發(fā)行的共10億美元5年期的高級債券，利率成本在4%-5%左右，其余有息負(fù)債均在國內(nèi)。

該名管理層又透露，未來保利地產(chǎn)仍會保證自身融資手段能多元化，只要有機會都會嘗試。其為此解釋稱：“為什么保利地產(chǎn)現(xiàn)在仍保留信托貸款，不是依賴，而是靈活方式的補充與探討。”

發(fā)債是應(yīng)對融資環(huán)境變化，同時或也是保利地產(chǎn)未來并購擴張的保證。股東會上，保利地產(chǎn)一位高級管理層向觀點新媒體表示，相比以往，未來市場并購案例會增多，保利地產(chǎn)也會更加重視。

事實上，早前保利地產(chǎn)已經(jīng)有過收購上置集團的意向，但由于訂約方未能就可能認(rèn)購的條款及條件達(dá)成一致意見而于8月宣布終止收購。

不過，目前來看這并未影響保利地產(chǎn)的收購欲望。上述高層曾明確，未來保利地產(chǎn)仍會積極尋求投資標(biāo)的，以多元化方式擴張。

“回顧前面十年市場，企業(yè)份額提升非常困難，走了幾年還是在1%到2%左右徘徊，相信未來5-10年，可能就是2%到5%這樣一個跨越。這種情況下，有機會不排除做一些兼并收購的動作”。