公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行面值不少于總發(fā)行面值的50%，自證監(jiān)會核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)完成。

　　觀點網(wǎng)訊：中華企業(yè)股份有限公司9月11日晚間公告稱，證監(jiān)會核準公司向社會公開發(fā)行面值不超過15.5億元的公司債券。

　　公告顯示，上述公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行面值不少于總發(fā)行面值的50%，自證監(jiān)會核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自證監(jiān)會核準發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。

　　不過，在此次公司債券獲準發(fā)行之前，中華企業(yè)于8月25日召開的股東大會上，中小股東一連否定了8項定增方案議案。

　　股東大會上，中小股東否決的議案最早可追溯至5月28日，中華企業(yè)發(fā)布的定增預案。

　　上述預案計劃以4.25元/股的發(fā)行底價，向包括公司控股股東上海地產(chǎn)(集團)有限公司在內(nèi)的不超過10名的特定對象發(fā)行不超過14.12億股，募集資金總額不超過60億元。

　　其中，上海地產(chǎn)將以其持有的上海房地產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司10%股權、上海凱峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司10%股權和上海地產(chǎn)馨虹置業(yè)有限公司100%股權參與認購。上述標的資產(chǎn)的初步評估值約為21億元，預計該次非公開發(fā)行可募集的現(xiàn)金不超過39億元。

　　隨后該方案還進行過一次調(diào)整，在8月9日，中華企業(yè)將預案中標的資產(chǎn)的最終作價修改為約20億元，募集現(xiàn)金不超過40億元，其中28.6億元用于上海徐匯區(qū)小閘鎮(zhèn)項目，11億元用于補充流動資金。發(fā)行底價仍為4.25元/股。

　　然而在8月25日的股東大會上，15項需要表決的提案中有10項與中華企業(yè)定增相關，其中9項提案因涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東上海地產(chǎn)回避了表決，均由中小投資者參加表決，在上述9項議案中除關于《非公開發(fā)行A股股票預案(修訂版)》的議案勉強通過，其它提案均被否決。