上海瑞橋?qū)⒕秃鐦蛱斓鼐频瓿鍪凼杖≈偞鷥r(jià)為人民幣965,000,000元。在簽訂虹橋天地酒店框架契據(jù)同時(shí)，Wisdom Joy已向一個(gè)托管賬戶支付為數(shù)人民幣96,500,000元之按金。

　　出售虹橋天地酒店

　　于二零一四年八月二十七日，澤冠(本公司之間接全資附屬公司)與Wisdom Joy(鷹君之間接全資附屬公司)訂立虹橋天地酒店框架契據(jù)，據(jù)此，澤冠已同意促使上海瑞橋(其中國全資附屬公司)出售，而Wisdom Joy已同意成立一家新中國全資附屬公司(“鷹君附屬公司”)及促使鷹君附屬公司購買虹橋天地酒店。

　　上海瑞橋?qū)⒕秃鐦蛱斓鼐频瓿鍪凼杖≈偞鷥r(jià)為人民幣965,000,000元。在簽訂虹橋天地酒店框架契據(jù)同時(shí)，Wisdom Joy已向一個(gè)托管賬戶支付為數(shù)人民幣96,500,000元之按金。

　　在鷹君附屬公司成立后及在澤冠與Wisdom Joy分別達(dá)到虹橋天地酒店框架契據(jù)項(xiàng)下若干條件情況下，澤冠將促使上海瑞橋及Wisdom Joy將促使鷹君附屬公司訂立中國出售合同，以落實(shí)虹橋天地酒店出售。

　　Wisdom Joy已授予澤冠一項(xiàng)權(quán)利，于虹橋天地酒店出售完成后六年內(nèi)分占鷹君集團(tuán)出售虹橋天地酒店任何權(quán)益所得之任何溢利，惟須滿足若干條件及有關(guān)溢利分占之上限不得超過人民幣10,000,000元。

　　Wisdom Joy亦已同意于虹橋天地酒店出售完成后六年內(nèi)在鷹君集團(tuán)擬出售虹橋天地酒店任何權(quán)益情況下優(yōu)先通知澤冠并就該出售按非獨(dú)家基準(zhǔn)與本集團(tuán)協(xié)商。

　　出售妙園股份

　　于二零一四年八月二十七日，CXI(本公司之間接全資附屬公司)與G.E. Hotel(鷹君之間接全資附屬公司)訂立妙園出售合同，據(jù)此，(1) CXI已同意出售，而G.E. Hotel已同意購買妙園銷售股份及(2) CXI已同意向G.E. Hotel轉(zhuǎn)讓，而G.E. Hotel已同意接受CXI于妙園股東貸款之權(quán)利。

　　CXI就妙園出售將收取之總代價(jià)將根據(jù)下列各項(xiàng)厘定：

　　(1)就買賣妙園銷售股份而言，乃基于新天地朗廷酒店業(yè)務(wù)于二零一四年八月三十一日之資產(chǎn)凈值(將采用新天地朗廷酒店之協(xié)定估值人民幣1,739,000,000元計(jì)算，不包括遞延稅項(xiàng)及無形資產(chǎn)以及負(fù)債)，再乘以CXI于妙園之按比例權(quán)益(即妙園股份(目前為三分之二))；有關(guān)代價(jià)金額將視乎妙園出售完成后作出之調(diào)整(不超過人民幣10,000,000元)而定，金額乃基于(a)新天地朗廷酒店業(yè)務(wù)于妙園出售完成時(shí)之資產(chǎn)凈值(采用與計(jì)算新天地朗廷酒店于二零一四年八月三十一日資產(chǎn)凈值相同之協(xié)定估值及不包括項(xiàng)目)與(b) (i)新天地朗廷酒店業(yè)務(wù)于二零一四年八月三十一日之資產(chǎn)凈值與(ii)新天地朗廷酒店業(yè)務(wù)于二零一四年九月一日至妙園出售完成期間之損益之和之差額(如有)，并將該差額乘以CXI于妙園之按比例權(quán)益(即妙園股份(目前為三分之二))厘定；及(2)就轉(zhuǎn)讓及承擔(dān)妙園股東貸款之權(quán)利而言，乃基于完成妙園出售時(shí)妙園股東貸款之等同金額(目前為人民幣466,900,000元)計(jì)算。

　　在簽訂妙園出售合同后兩日內(nèi)，G.E. Hotel將向CXI支付為數(shù)人民幣60,000,000元之按金。CXI目前擁有妙園銷售股份及妙園股東貸款之權(quán)利。妙園透過Victorious Run及禮東擁有上海禮興50%股權(quán)，而妙園透過其于上海禮興的股權(quán)間接實(shí)益擁有新天地朗廷酒店相關(guān)土地使用權(quán)及房屋所有權(quán)。

　　除新天地朗廷酒店外，上海禮興亦持有安達(dá)仕酒店之相關(guān)土地使用權(quán)及房屋所有權(quán)，而該權(quán)利由Trillion Full及京投銀泰(本集團(tuán)及鷹君集團(tuán)之獨(dú)立第三方，以及上海禮興另外50%股權(quán)之共同持有人)實(shí)益擁有。根據(jù)妙園出售合同，于完成妙園出售后3年期間，G.E. Hotel將促使上海禮興委任CXI(或CXI可能指定之聯(lián)屬公司)作為代理人以推進(jìn)建議禮興分拆之完成，如本公布所述，在完成建議禮興分拆后，(1)妙園(透過Victorious Run及禮東)將全資擁有持有新天地朗廷酒店之土地使用權(quán)及房屋所有權(quán)之公司，并承擔(dān)新天地朗廷酒店相關(guān)之全部責(zé)任，及(2)Trillion Full及京投銀泰將全資擁有持有安達(dá)仕酒店之土地使用權(quán)及房屋所有權(quán)之公司，并承擔(dān)安達(dá)仕酒店相關(guān)之全部責(zé)任。建議禮興分拆產(chǎn)生之開支應(yīng)由妙園集團(tuán)之任何成員公司承擔(dān)，CXI將負(fù)責(zé)此開支之三分之二。

　　倘建議禮興分拆未能于妙園出售完成日期后3年(倘CXI向G.E. Hotel支付延期費(fèi)人民幣10,000,000元，則可延期至4年)內(nèi)完成，則CXI將促使Trillion Full及京投銀泰向禮東出售其于上海禮興之全部股權(quán)，以換取向Trillion Full及京投銀泰或其代名人出售上海禮興于安達(dá)仕酒店之全部權(quán)益。倘CXI未能促使完成該交易，則G.E. Hotel將促使上海禮興向鷹君集團(tuán)之成員公司出售其于新天地朗廷酒店之全部權(quán)益。CXI將負(fù)責(zé)以上任一項(xiàng)銷售交易所產(chǎn)生之開支之三分之二(包括但不限于與新天地朗廷酒店有關(guān)之土地出讓費(fèi)及任何稅項(xiàng)(包括但不限于營業(yè)稅、土地及資產(chǎn)升值稅及增值稅))。

　　瑞安房地產(chǎn)：出售上海虹橋天地酒店項(xiàng)目及出售妙園股份