本次發(fā)行募集資金將用于基于大數(shù)據(jù)的O2M平臺建設(shè)與補充流動資金，以增強公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力。

　　觀點網(wǎng)訊：7月10日晚間，深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司刊發(fā)公告稱，公司擬非公開發(fā)行A股股票138,866,970股，股票發(fā)行價格為8.23元/股，募集資金11.43億元(未扣除發(fā)行費用)。其中，搜房控股有限公司間接全資控制的華居天下認購新股的65.00%，占世聯(lián)行發(fā)行結(jié)束后10%股權(quán)。

　　公告披露，本次非公開發(fā)行的對象為北京華居天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(下稱“華居天下”)、深圳眾志聯(lián)高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“眾志聯(lián)高”)、林蔚、王偉、王正宇、邢柏靜、袁鴻昌、王海晨和滕柏松等9名特定對象。

　　其中認購份額最多的為華居天下及眾志聯(lián)高，華居天下認購新股的65.00%，占世聯(lián)行發(fā)行結(jié)束后10%股權(quán)；眾志聯(lián)高認購新股的29.76%，占世聯(lián)行發(fā)行結(jié)束后4.58%股權(quán)。

　　在限售期方面，認購人均已承諾所認購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　世聯(lián)行公告又稱，鑒于公司董事莫天全為搜房控股有限公司董事長，搜房控股有限公司間接控制華居天下，公司董事、總經(jīng)理朱敏持有眾志聯(lián)高60%份額，公司副董事長周曉華持有眾志聯(lián)高35%份額；林蔚、王偉、王正宇、邢柏靜、袁鴻昌和王海晨均為公司的高級管理人員，滕柏松為公司監(jiān)事會主席，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上述認購對象為公司的關(guān)聯(lián)人，故向該等人員發(fā)行股份的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)資料顯示，華居天下為搜房控股有限公司旗下主要負責(zé)二手房業(yè)務(wù)的平臺公司，即負責(zé)經(jīng)營國內(nèi)二手房和租房市場網(wǎng)絡(luò)信息平臺。

　　世聯(lián)行表示，本次發(fā)行募集資金將用于基于大數(shù)據(jù)的O2M平臺建設(shè)與補充流動資金，以增強公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力。“募集資金投資項目具有較好的經(jīng)濟效益，隨著項目的投入及培育，將會給公司未來帶來較好的投資收益，提高公司整體盈利水平。”

　　其又稱，由于本次發(fā)行完成后，公司股本總額將即時增加，而募集資金投資項目在短期內(nèi)無法即時產(chǎn)生效益，因此，公司的凈資產(chǎn)收益率短期內(nèi)存在下降的可能。

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行對公司現(xiàn)金流的影響，世聯(lián)行給出了以下幾方面表態(tài)：其一，發(fā)行將增加公司的現(xiàn)金流入，增強公司流動性和償債能力；其二，隨著本次非公開發(fā)行募集資金的投入，經(jīng)營、投資活動現(xiàn)金流出將大幅增加；其三，凈資產(chǎn)的增加可增強公司多渠道融資的能力，從而對公司未來潛在的籌資活動現(xiàn)金流入產(chǎn)生積極影響；其四，隨著募投項目逐漸產(chǎn)生效益，公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量及可持續(xù)性均將得到有效提升。