于二零一四年七月七日，本公司、附屬公司擔(dān)保人與投資者訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，本公司已有條件同意發(fā)行，而投資者已有條件同意認(rèn)購本公司將于交割日期發(fā)行本金總額為388,000,000港元的債券，并支付債券款項。瑞銀集團(tuán)及法國巴黎銀行為本公司建議債券發(fā)行的財務(wù)顧問。

　　建議發(fā)行債券

　　董事會欣然宣布，于二零一四年七月七日，本公司、附屬公司擔(dān)保人與投資者訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，本公司已有條件同意發(fā)行，而投資者已有條件同意認(rèn)購本公司將于交割日期發(fā)行本金總額為388,000,000港元的債券，并支付債券款項。瑞銀集團(tuán)及法國巴黎銀行為本公司建議債券發(fā)行的財務(wù)顧問。

　　債券將由附屬公司擔(dān)保人共同及個別地提供擔(dān)保，并將受惠于擔(dān)保文件項下對抵押品的擔(dān)保。

　　按初步換股價為3.50港元計算，假設(shè)按初步換股價悉數(shù)兌換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為110,857,142股新股份，相當(dāng)于：

　　(i)本公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.43%；及

　　(ii)本公司經(jīng)發(fā)行新股份擴大的普通股股本約6.05%。本公司將不會就債券于聯(lián)交所或任何其他證券交易所上市提出申請。本公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)新股份上市及買賣。

　　一般授權(quán)

　　新股份將根據(jù)本公司于二零一四年四月三十日舉行的股東周年大會上授予董事的一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，并在各方面與在相關(guān)配發(fā)或兌換日期當(dāng)時已發(fā)行的股份享有同等地位(如適用)。于本公告日期，概無根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行任何股份。

　　所得款項用途

　　經(jīng)扣除傭金及其他估計應(yīng)付支出后的發(fā)行債券所得款項凈額將約為383,000,000港元。本公司計劃將所得款項凈額用作再融資、贖回或償還其他現(xiàn)有財務(wù)負(fù)債。

　　認(rèn)購協(xié)議須待其先決條件獲達(dá)成及╱或獲豁免后，方告完成。此外，認(rèn)購協(xié)議可于若干情況下終止。有關(guān)進(jìn)一步詳情，請參閱下文“認(rèn)購協(xié)議”各段落。股東及投資者于買賣本公司證券時務(wù)請審慎行事。

　　本集團(tuán)持續(xù)審閱其現(xiàn)有及未來預(yù)期的融資需求，并評核及不時就不同融資來源的建議與金融機構(gòu)及其他市場參與者進(jìn)行討論。

　　承董事會命

　　時代地產(chǎn)控股有限公司

　　主席

　　岑釗雄

時代地產(chǎn)：建議發(fā)行於二零一九年到期388,000,000港元8%可換股債券