目標(biāo)集團(tuán)之主要資產(chǎn)為位于中國(guó)廣東省佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)（其鄰近廣州市花都區(qū)）之該物業(yè)。

　　非常重大收購(gòu)事項(xiàng)

　　董事會(huì)欣然宣布，于二零一四年五月十五日交易時(shí)段前，賣(mài)方、買(mǎi)方及保證人訂立收購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，賣(mài)方已有條件同意出售，而買(mǎi)方已有條件同意收購(gòu)銷(xiāo)售股份（即目標(biāo)公司之全部已發(fā)行股本），初步代價(jià)總額港幣10,625,000,000元（可予調(diào)整）。目標(biāo)集團(tuán)之主要資產(chǎn)為位于中國(guó)廣東省佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)（其鄰近廣州市花都區(qū)）之該物業(yè)。

　　收購(gòu)事項(xiàng)之初步代價(jià)乃經(jīng)考慮(i)采用直接比較估值法對(duì)該物業(yè)（假設(shè)所有土地?fù)碛幸杨C發(fā)之有效土地使用權(quán)證）之初步估值之價(jià)值為人民幣14,200,000,000元（相等于約港幣17,750,000,000元）及(ii)因全部或部份出售該物業(yè)所產(chǎn)生之目標(biāo)集團(tuán)之估計(jì)潛在稅項(xiàng)負(fù)債及物業(yè)稅項(xiàng)彌償項(xiàng)下擬進(jìn)行之安排后按公平原則磋商后達(dá)致。(i)倘目標(biāo)公司或目標(biāo)成員公司之債務(wù)凈額大于零；(ii)倘外企四于截止日期或之前尚未就余下土地以其名義獲頒發(fā)無(wú)產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)土地使用權(quán)證；及(iii)就截止日期前有關(guān)該物業(yè)發(fā)展或竣工任何延遲所扣除之任何費(fèi)用、罰款或罰金，則代價(jià)將按等額現(xiàn)金基準(zhǔn)減少；及就總核證工程價(jià)值（即該物業(yè)之建筑工程于二零一四年三月三十一日后竣工并于截止日期或之前由買(mǎi)方所委任之專(zhuān)業(yè)品質(zhì)測(cè)量師核證）按等額現(xiàn)金基準(zhǔn)增加。

　　代價(jià)將以現(xiàn)金港幣3,125,000,000元支付，而代價(jià)之余額（經(jīng)調(diào)整）將按每股代價(jià)優(yōu)先股發(fā)行價(jià)港幣1.2元發(fā)行及配發(fā)入賬列作繳足之代價(jià)優(yōu)先股支付。代價(jià)優(yōu)先股之發(fā)行價(jià)較(i)于二零一四年五月十四日（即最后交易日）在聯(lián)交所所報(bào)之收市價(jià)每股股份港幣1.08元溢價(jià)約11.11%；(ii)截至最后交易日（包括該日）止最后五個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)之平均收市價(jià)每股股份港幣1.072元溢價(jià)約11.94%；(iii)截至最后交易日（包括該日）止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)之平均收市價(jià)每股股份港幣1.067元溢價(jià)約12.46%；及(iv)于二零一三年十二月三十一日每股股份本公司權(quán)益持有人應(yīng)占之經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約港幣1.47元折讓約18.367%。

　　收購(gòu)協(xié)議之其中一項(xiàng)先決條件為代價(jià)之現(xiàn)金部份將透過(guò)本公司股本及/或股本掛鉤發(fā)行不少于港幣4,375,000,000元所得款項(xiàng)之一部份提供資金。于本公布日期，本公司正與若干有意包銷(xiāo)商按保密及須知之基準(zhǔn)進(jìn)行討論以確定有關(guān)潛在集資活動(dòng)之協(xié)定架構(gòu)及條款。

　　股東及潛在投資者須謹(jǐn)慎，股本及/或股本掛鉤發(fā)行的時(shí)間與成功乃受不確定因素，包括但不限于當(dāng)時(shí)之資本市場(chǎng)市況，本公司及有意包銷(xiāo)商是否能按有關(guān)股本及/或股本掛鉤發(fā)行之條款及條件達(dá)成協(xié)議，及可能所須之有關(guān)股東或獨(dú)立股東之批準(zhǔn)所規(guī)限。因此，股本及╱或股本掛鉤發(fā)行（及相應(yīng)地收購(gòu)事項(xiàng)）可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行。股東及潛在投資者亦須留意股本及/或股本掛鉤發(fā)行（倘及于進(jìn)行時(shí)）將導(dǎo)致現(xiàn)有股東之持股權(quán)益進(jìn)一步攤薄。本公司將于與有意包銷(xiāo)商就有關(guān)股本及/或股本掛鉤發(fā)行達(dá)成協(xié)議時(shí)作出進(jìn)一步公布，其將包括（但不限于）有關(guān)股本及/或股本掛鉤發(fā)行之架構(gòu)及條款及因此引致之對(duì)現(xiàn)有股東之股權(quán)權(quán)益之潛在攤薄。

　　建議增加法定股本

　　于本公布日期，本公司法定股本為港幣500,000,000元，由5,000,000,000股股份組成，其中2,858,166,655股股份為已發(fā)行。為促進(jìn)發(fā)行可換股優(yōu)先股及根據(jù)行使可換股優(yōu)先股所附帶之轉(zhuǎn)換權(quán)而配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份、收購(gòu)協(xié)議中所規(guī)定的潛在股本及/或股本掛?發(fā)行以為代價(jià)之現(xiàn)金部份提供資金以及本集團(tuán)之進(jìn)一步擴(kuò)充及增長(zhǎng)，董事會(huì)預(yù)期將建議將本公司之法定股本由港幣500,000,000元增加至港幣4,500,000,000元，方法為在本公司法定股本中增設(shè)額外25,000,000,000股未發(fā)行股份及15,000,000,000股未發(fā)行可換股優(yōu)先股。本公司將就增加法定股本之最終建議適時(shí)作出進(jìn)一步公布。增加本公司之法定股本及增設(shè)可換股優(yōu)先股須待股東于股東特別大會(huì)上分別通過(guò)一項(xiàng)普通決議案及一項(xiàng)特別決議案后，方可作實(shí)。

　　上市規(guī)則之涵義

　　由于適用于本公司之一個(gè)或多個(gè)相關(guān)百分比率超過(guò)100%，故根據(jù)上市規(guī)則第14章，收購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成本公司之一項(xiàng)非常重大收購(gòu)事項(xiàng)，因此須遵守上市規(guī)則第14章項(xiàng)下之申報(bào)、公布及股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　于本公布日期，目標(biāo)公司由賣(mài)方（一名獨(dú)立第三方）擁有100%權(quán)益，而賣(mài)方繼而由保證人最終實(shí)益擁有100%權(quán)益。由于王英偉博士（本公司之主席兼行政總裁）及馬炯女士（保證人之配偶）各自均(i)于本公司中擁有直接股權(quán)權(quán)益；及(ii)于Neo Summit Limited（新峰有限公司*）中擁有間接股權(quán)權(quán)益，而Neo Summit Limited（新峰有限公司*）為主要股東，故Neo Summit Limited（新峰有限公司*）、王英偉先生及馬炯女士各自均自愿同意不會(huì)就將于股東特別大會(huì)上提呈以批準(zhǔn)收購(gòu)事項(xiàng)及建議增加本公司法定股本之決議案投票。本公司將自愿委聘獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)以就收購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易向獨(dú)立董事委員會(huì)及股東提供意見(jiàn)。

　　寄發(fā)通函

　　由于需要大量時(shí)間編制目標(biāo)集團(tuán)之財(cái)務(wù)及其他資料，因此本公司預(yù)期將于二零一四年六月三十日或之前向股東寄發(fā)一份通函，當(dāng)中載有（其中包括）(i)收購(gòu)協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易之進(jìn)一步詳情；(ii)目標(biāo)集團(tuán)之會(huì)計(jì)師報(bào)告；(iii)經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)之未經(jīng)審核備考財(cái)務(wù)資料；(iv)該物業(yè)之估值報(bào)告；(v)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（將予委任）之意見(jiàn)函件；及(vi)股東特別大會(huì)通告。

　　收購(gòu)事項(xiàng)之完成須待收購(gòu)協(xié)議所載之先決條件獲達(dá)成及/或豁免后，方可作實(shí)。因此，收購(gòu)事項(xiàng)不一定會(huì)進(jìn)行。股東及潛在投資者于買(mǎi)賣(mài)股份時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

　　新昌營(yíng)造：[非常重大的收購(gòu)事項(xiàng)/根據(jù)特定授權(quán)發(fā)行股份/ 轉(zhuǎn)換證券]