于2014年5月14日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容關(guān)于通過私募配售向認(rèn)購人發(fā)行及出售本金額2.5億美元于2019年到期的7.50%優(yōu)先票據(jù)。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購人與本公司協(xié)定，本公司發(fā)行及出售以及認(rèn)購人認(rèn)購及購買票據(jù)須受認(rèn)購協(xié)議的條款及條文的規(guī)限。

　　經(jīng)扣除估計(jì)開支，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為2.495億美元。本公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作為部分2017年到期的票據(jù)的再融資及作一般公司用途。認(rèn)購協(xié)議及票據(jù)發(fā)行須待若干先決條件獲達(dá)成后，方告作實(shí)，預(yù)期于2014年6月5日前后完成。

　　碧桂園：私募配售2.5億美元于2019年到期的7.50%優(yōu)先票據(jù)