建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，目前建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。

　　觀點網(wǎng)訊：建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司5月15日發(fā)布公告稱，公司建議向美國境外人士進行新加坡元計值優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，目前建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。

　　公告顯示，票據(jù)建議由附屬公司擔保人擔保。瑞信、星展銀行有限公司及摩根士丹利作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　建業(yè)地產(chǎn)表示，落實票據(jù)條款后，預期本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與瑞信、星展銀行有限公司及摩根士丹利將訂立購買協(xié)議。票據(jù)將根據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)售，不會在香港向公眾人士提呈發(fā)售。

　　對于本次建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，公告透露，目的是為了運用建議票據(jù)發(fā)行所得款項再撥資2009年附認股權證的可換股債券，而余額則作一般企業(yè)用途。

　　據(jù)了解，上述2009年附認股權證的可換股債券由建業(yè)地產(chǎn)2009年8月31日發(fā)行，為本金額7.65億港元2014年到期可換股債券以及76,097,561份認股權證，其中一名2009年附認股權證的可換股債券持有人完成贖回部分可換股債券及退還認股權證后，可換股債券的未行使本金額減至6.87億港元，認股權證的數(shù)目亦降至68,338,594份。