倘若發(fā)行票據，茂業(yè)國際擬將發(fā)行票據所得款項凈額主要用作就現有債務再融資而余款撥作一般企業(yè)用途。

　　觀點網訊：3月10日，茂業(yè)國際控股有限公司公告稱，將發(fā)行人民幣優(yōu)先擔保票據。目前，茂業(yè)國際正向聯交所提出申請，將票據以債券形式上市及買賣，僅向專業(yè)投資者發(fā)行。

　　花旗為票據發(fā)售和銷售的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；德意志銀行，為票據發(fā)售和銷售的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一。

　　公告稱，倘若發(fā)行票據，茂業(yè)國際擬將發(fā)行票據所得款項凈額主要用作就現有債務再融資而余款撥作一般企業(yè)用途。

　　在2013年，茂業(yè)國際經營收入46.23億元，按年增加6.3%。錄得純利8.02億元，基本持平；撇除非經營性損益，期內純利增長2.6%至6.86億元；每股盈利15.5分。該集團于2013年12月31日銀行借款總額、短期融資券、中期票據以及可換股債券約為67.706億元，計息負債資產比及凈計息負債權益比分別為33.7%及79.0%（截至2012年12月31日：分別為34.5%及68.7%）。

　　另悉，茂業(yè)國際2月18日發(fā)布公告稱，集團全資附屬公司茂業(yè)商廈建議于2014年2月20日在中國銀行間市場發(fā)行第三期票據。據悉，第三期票據的本金總額為人民幣7億元。