票據(jù)分兩批發(fā)行，其中2017年到期票據(jù)總額20億元，票息為5.75厘；2019年到期票據(jù)總額為2.5億元，票息為6.875息。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司宣布，就2014年2月10日設(shè)立的10億美元有擔(dān)保中期票據(jù)及永續(xù)證券計(jì)劃，公司、發(fā)行人、擔(dān)保人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人于2月10日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，分兩批提呈發(fā)售及發(fā)行總票面值22.50億元的票據(jù)。

　　票據(jù)發(fā)行人及擔(dān)保人分別為Central Plaza Development Ltd.及International Financial Center Property Ltd.，兩者均是首創(chuàng)置業(yè)旗下全資子公司。

　　票據(jù)分兩批發(fā)行，其中2017年到期票據(jù)總額20億元，票息為5.75厘；2019年到期票據(jù)總額為2.5億元，票息為6.875息。

　　公告指，發(fā)行人現(xiàn)時(shí)擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及一般用途。已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)(以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式)在聯(lián)交所上市及買賣，預(yù)期該批準(zhǔn)將于2014年2月18日或前后生效。

　　獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為香港上海匯豐銀行有限公司，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國(guó)銀行(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司。

　　關(guān)于該次票據(jù)發(fā)行，2月10日晚間首創(chuàng)置業(yè)就公告，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)批準(zhǔn)10美元有擔(dān)保中期票據(jù)及永續(xù)證券計(jì)劃上市，預(yù)期該計(jì)劃上市將于2014年2月11日或前后生效。