水務地產(chǎn)與初步買方國泰君安訂立購買協(xié)議，擬發(fā)行于2016年到期的3.5億港元，12.5厘優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：中國水務地產(chǎn)集團有限公司于11月24日宣布，其與附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人與初步買方國泰君安證券(香港)有限公司訂立購買協(xié)議，擬發(fā)行于2016年到期的3.5億港元，12.5厘優(yōu)先票據(jù)。

　　其中，國泰君安為票據(jù)發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家牽頭經(jīng)辦人及獨家賬簿管理人。

　　公告顯示，于扣除包銷傭金及若干估計發(fā)售開支后，估計票據(jù)發(fā)行所得款項凈額將約為3.31億港元。

　　據(jù)了解，票據(jù)將自2013年11月28日(包括該日)起按年利率12.5厘計息，在每半年期末支付。利息將由2014年5月28日起，于每年5月28日及11月28日支付。

　　此外，水務地產(chǎn)表示，擬將是次發(fā)售所得款項凈額主要用作現(xiàn)有及新物業(yè)項目(包括建筑成本及土地出讓金)及用作一般公司用途。

　　值得注意的是，公告指出，此購買協(xié)議可于若干情況下予以終止。由于購買協(xié)議未必會完成，水務地產(chǎn)股東及投資者以及有意投資者于買賣水務地產(chǎn)證券時務請審慎行事。

　　另悉，水務地產(chǎn)為中國綜合商業(yè)及住宅物業(yè)開發(fā)商、擁有人及營運商。主要于北京、武漢及其他一二線城市從事物業(yè)開發(fā)、物業(yè)投資及酒店以及物業(yè)管理業(yè)務。其在11月12日公布稱擬發(fā)行港元票據(jù)，但定價需待市況厘定。