本次收購?fù)瓿珊?，廣宇發(fā)展的業(yè)務(wù)覆蓋范圍將進一步擴大，未來的土地儲備與項目開發(fā)分布在北京、重慶、宜賓、濟南、?？凇⑷齺喌鹊貐^(qū)。

　　觀點網(wǎng)訊：11月12日，從8月初停牌至今的天津廣宇發(fā)展股份有限公司公告，當(dāng)天該公司與魯能集團、魯能置業(yè)以及世紀(jì)恒美于分別簽訂了《重組框架協(xié)議》。

　　公告披露，本次重組包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和非公開發(fā)行股票募集配套資金兩部分，一是廣宇發(fā)展擬向魯能集團發(fā)行股份，購買其持有的重慶魯能34.50%的股權(quán)、宜賓魯能65.00%的股權(quán)、海南三亞灣100%的股權(quán)、海南英大100%的股權(quán)、魯能亙富100%的股權(quán)、順義新城80.71%的股權(quán)；向魯能集團全資子公司魯能置業(yè)發(fā)行股份，購買其持有的鼎榮茂華70.00%的股權(quán)；向世紀(jì)恒美發(fā)行股份，購買其持有的重慶魯能英大30.00%的股權(quán)。

　　二是廣宇發(fā)展擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值124.84億元計算，募集配套資金總額不超過41.61億元，主要擬用于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)涉及的房地產(chǎn)開發(fā)項目建設(shè)以及補充上市公司流動資金等。而根據(jù)募集配套資金上限和發(fā)行底價計算，發(fā)行股份數(shù)量不超過5.77億股。

　　另外，本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為7.21元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日廣宇發(fā)展股票交易均價，即7.2028元/股。而本次交易中向特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金的定價原則為詢價發(fā)行。而本次非公開發(fā)行股票募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日廣宇發(fā)展股票交易均價，即7.21元/股。

　　目前，標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估和盈利預(yù)測審核工作尚未完成。截至2013年8月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計約為124.84億元，預(yù)估增值率約為133.30%。

　　據(jù)此計算，廣宇發(fā)展本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為17.31億股。魯能集團、魯能置業(yè)及世紀(jì)恒美均做出承諾，通過本次重大資產(chǎn)重組取得的股份，自股份上市之日起36個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

　　廣宇發(fā)展表示，本次重組尚需多項條件滿足后方可完成，包括但不限于國有資產(chǎn)管理部門完成對標(biāo)的資產(chǎn)評估報告的備案并批準(zhǔn)本次交易方案，該公司股東大會審議通過本次交易方案，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易方案。

　　而本次重組完成后，廣宇發(fā)展實際控制人仍為國網(wǎng)公司。

　　另在本次交易前，廣宇發(fā)展僅在重慶、宜賓等地開發(fā)項目，本次收購?fù)瓿珊?，廣宇發(fā)展的業(yè)務(wù)覆蓋范圍將進一步擴大，未來的土地儲備與項目開發(fā)分布在北京、重慶、宜賓、濟南、?？凇⑷齺喌鹊貐^(qū)。