本公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金(包括建筑費(fèi)及土地款)及作一般公司用途。

　　于二零一三年九月二十五日，本公司、子公司擔(dān)保人、子公司擔(dān)保人質(zhì)押人及首次買方訂立有關(guān)發(fā)行750,000,000美元于二零二一年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)的購(gòu)買協(xié)議。經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計(jì)開支，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為732,000,000美元。本公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金(包括建筑費(fèi)及土地款)及作一般公司用途。

　　本公司已獲得原則上批準(zhǔn)將票據(jù)在新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)不會(huì)在美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局的PORTAL市場(chǎng)買賣。新加坡交易所對(duì)本公布作出或陳述的聲明或意見準(zhǔn)確性概不負(fù)責(zé)。票據(jù)獲準(zhǔn)納入新加坡交易所的正式上市名單不應(yīng)視為本公司、子公司擔(dān)保人、本公司聯(lián)屬公司或票據(jù)之投資亮點(diǎn)。

　　票據(jù)預(yù)期于二零一三年十月四日或前后發(fā)行。

　　碧桂園：發(fā)行7.5億美元于二零二一年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)