經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計開支，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額約為7.32億美元。碧桂園計劃將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項目提供資金（包括建筑費及土地款）及作一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：9月26日早間，碧桂園控股有限公司宣布，于9月25日，該公司、子公司擔(dān)保人、子公司擔(dān)保人質(zhì)押人及首次買方訂立有關(guān)發(fā)行7.5億美元于2021年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)的購買協(xié)議。

　　高盛及摩根大通為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際證券為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際融資為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

　　碧桂園董事已作出一切合理查詢，就其所知、所悉及所信，高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行、工銀國際融資及工銀國際證券均為獨立第三方，并非該公司及其關(guān)連人士的關(guān)連人士。同時，概無票據(jù)將于香港公開發(fā)售，及概無票據(jù)將配售予碧桂園任何關(guān)連人士。

　　碧桂園已獲得原則上批準(zhǔn)將票據(jù)在新加坡交易所上市及報價。票據(jù)預(yù)期于2013年10月4日或前后發(fā)行。

　　經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計開支，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額約為7.32億美元。碧桂園計劃將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項目提供資金（包括建筑費及土地款）及作一般公司用途。

　　2017年10月4日或其后，碧桂園可隨時及不時贖回全部或部分票據(jù)。

　　2017年10月4日前，碧桂園可隨時自行選擇贖回全部而非部分票據(jù)，贖回價相等于票據(jù)全部本金額另加截至（但不包括）贖回日適用的溢價及應(yīng)計而未付的利息（如有）。碧桂園將發(fā)出不少于30日但不超過60日的贖回通知。

　　2016年10月4日前，碧桂園可隨時及不時以出售該公司若干類別股本所得款項贖回最多票據(jù)本金總額35%，贖回價為票據(jù)本金額107.25%，另加截至（但不包括）贖回日應(yīng)計而未付的利息（如有），惟每次贖回后必須有不少于原已發(fā)行票據(jù)本金總額65%仍未贖回，且贖回須于上述該公司出售股本截止當(dāng)日起計60日內(nèi)進行，并須受若干條件所規(guī)限。